全球珠寶市場規模逾3000億美元，在2010-2014年間基本保持了6%以上平穩增速，但自2015年以來出現了較大的負增長。全球珠寶首飾行業主要存在四類競爭者:國際珠寶專業品牌商、多品牌奢侈品運營商、區域性珠寶零售商、中低端珠寶製造商;其品牌價值和行業影響力逐級減弱。各地珠寶市場分散，區域特徵明顯，但行業總體趨勢相同。

全球珠寶市場逾3000億美元

全球珠寶市場規模逾3000億美元，在2010-2014年間基本保持了6%以上平穩增速，但自2015年以來出現了較大的負增長。

在珠寶首飾人均消費方面，美國和中國變化趨勢趨同，均在2014年以後有所下降，與全球珠寶市場規模變動保持一致;日本的珠寶人均消費額則在2010-2016年間持續萎縮，2014年前下降較少，之後則受全球行業遇冷影響銳減。

珠寶市場區域性特徵明顯

珠寶產業鏈分為上游原料、中游生產、下游應用三個環節。其中上游原料開採和下游應用是附加值最高的環節。

全球珠寶首飾行業產品零售額比重最大的是鑽石首飾，佔比約為47%;其次是黃金首飾，佔比約為42%。

1、全球珠寶首飾行業產品結構以鑽石、黃金為主數據顯示，全球珠寶首飾行業產品零售額比重最大的是鑽石首飾，佔比約為47%;其次是黃金首飾，佔比約為42%。

2、全球珠寶首飾行業四類競爭

全球珠寶首飾行業主要存在四類競爭者:國際珠寶專業品牌商、多品牌奢侈品運營商、區域性珠寶零售商、中低端珠寶製造商;其品牌價值和行業影響力逐級減弱。

3、各地珠寶市場分散，區域特徵明顯

全球各區域珠寶市場均分為全球性高端品牌、本地中端品牌、低端雜牌三個梯隊。

據IBISWorld統計，美國珠寶行業內珠寶零售店以小品牌為主，全美總零售店數量為64821家，近5年數量CAGR為1.3%。其中SignetJewelers、Tiffany&Co.和BerkshireHathaway佔專業珠寶市場前三份額，分別為15.2%、3.7%和2.1%。

目前，我國珠寶首飾市場已形成境內品牌、香港品牌、國外品牌珠寶企業三足鼎立的競爭局面。其中，高端市場主要被Tiffany、Cartier、Bvlgari等國際知名珠寶首飾品牌壟斷。中高端市場、即大眾市場競爭激烈，主要有傳統港資品牌周大福、周生生、六福珠寶等和境內品牌周大生、老鳳祥、明牌珠寶、潮宏基等。

我國黃金珠寶企業龍頭集聚效應持續加強，主要體現在龍頭加速展店方面。目前門店總數超過3000家的企業共計三個，分別為周大生、周大福、老鳳祥;與第二梯隊的企業差距愈加明顯，非上市公司中，週六福的門店總數也據稱超過2200個。

(三)生產端:世界十大珠寶市場

(1)泰國市場

泰國是世界上首屈一指的寶石及珠寶中心，是世界上知名的紅、藍寶石生產國之一，也是當今世界珠寶飾品加工最發達的國家之一，不僅擁有世界公認的切割、打磨手工藝技術，而且擁有諸如能夠提高有色寶石品質的熱處理加工工藝這樣的核心加工技術。

(2)緬甸市場緬甸是一個產

大國，全球高質量翡翠大多數來自緬甸。因為區位的特殊優勢，雲南騰衝、畹町、盈江一帶成為翡翠的重要集散地和交易市場，再加上泰國清邁，這幾處地方的翡翠交易量佔世界總量的60%-70%。

(3)巴西市場

巴西是世界上最大的彩色寶石原產國，礦產資源十分豐富，有帝王玉、祖母綠、海藍寶石、碧璽、黃玉、變石、貓眼石、紫晶、金綠寶石、綠玉髓等，是名副其實的“寶石王國”。全球65%的彩色寶石都產於巴西，而巴西70%的寶石都在寶石城克里斯蒂娜市集散。

(4)非洲市場

南非市場—南非金剛石資源豐富，年產量曾超過1000萬克拉，近幾年也有800萬~1000萬克拉，居世界第五位，

其中寶石級金剛石佔35%，是世界最大的鑽石生產國，也是世界上主要的鑽石出口基地之一。

博茨瓦納市場——博茨瓦納有豐富的金剛石資源，其工業儲備量和儲量基礎分別佔世界的13%和10.5%，各種級別的金剛石儲量近4億克拉，居世界第三，其中寶石級和接近寶石級的金剛石資源量佔世界第二。博茨瓦納的鑽石來自露天開採的金伯利岩，盛產優質金剛石，寶石級和接近寶石級的金剛石產量居世界第一。

(5)俄羅斯市場

俄羅斯有100多種寶石資源，其中以鑽石聞名於世，俄羅斯鑽石產量在1200萬克拉左右，一半為寶石級。多年來俄羅斯形成了獨立的鑽石開採加工銷售體系，其鑽石數量大、質量優、均勻性好，在市場上具有很強的競爭力。在烏拉爾山還有較著名的祖母綠、翡翠、海藍寶石、綠柱石、水晶等。

(6)印度市場

印度本身並不產鑽石和彩色寶石，但印度是世界最大的寶石生產加工國。憑藉其低廉卻技藝精湛的勞動力優勢以及政府的大力支持，印度珠寶產業在國際珠寶業界大放異彩。珠寶首飾產業年出口額近400億美元，是印度第一大出口產業。印度是世界第一大黃金消費國和第二大黃金首飾消費國，彩色寶石產業在印度珠寶首飾產業中發展迅猛。

(7)日本市場

日本是世界養殖珍珠最早的國家之一，其珍珠產量(指海水養珠產量)是目前世界最多的國家，其中海水珠產量佔80%，淡水珠產量佔20%。目前日本的海水養珠，不僅在國內站統治地位，在世界上仍然是產量最多的國家。日本海水養珠主要在高知、愛媛、長崎、廣島及熊本等縣，其中以三重縣所產珍珠品質優良，每年進出口總金額達3億美元以上。

(8)斯里蘭卡市場

南印度洋上的島國斯里蘭卡是全球知名的高檔寶石供應國，寶石礦床約佔國土面積的25%，開採歷史長達1500多年，其中藍寶石佔全球儲量超過90%，美國國家博物館館藏品中80%的高檔寶石來自斯里蘭卡。

(9)美國市場

美國是世界上最重要的礦產資源出產、消費和貿易國之一，是世界礦業的中心。美國礦產資源豐富，礦產儲量潛在總值居世界第一。據統計，美國天然寶石材料的年產值為4400多萬美元。近年來，美國鑽石市場的年消費值達43億美元，有色寶石年消費值達3.7億美元以上(不包括珍珠和珊瑚)。在消費市場上，最受歡迎的是鑽石(佔61%)、祖母綠(佔10%)、藍寶石(佔9%)、紅寶石(佔7%)。

美國從世界上106個國家進口各種寶石，經過加工轉手出口的國家有56個。美國的鑽石原坯主要從英國、比利時、加納、扎伊爾、澳大利亞等國進口，小的加工的鑽石則主要向印度、以色列及比利時進口。50pt以上的加工鑽石則主要向以色列、比利時、瑞土日本筆等國家和地區出口。值得指出的是，美國在1996年對鑽石的開採、開發有明顯的變化，其鑽石的出口按重量計，近年有所減少，按價值計則有所上升。

(10)中國市場

現代意義上的中國珠寶業發端於20世紀80年代中期。受益於改革開放後國民經濟的持續高速增長，人們生活水平的不斷提高，以及產業政策環境的持續改善，中國珠寶業起步雖晚，但發展較快，很多重要的珠寶產品如黃金、鑽石、寶玉石等的消費在世界上位居前列，併成為世界重要的珠寶首飾加工中心之一。

2013年，我國內地珠寶市場銷售額4700億人民幣，超過全球珠寶市場的30%，加工出口約500億美元。當前，我國珠寶產業鏈日益完善，消費市場穩步擴大，行業發展逐步規範，正由快速成長期步入成熟發展階段。（報告來源：華創證券)