'保費增長承壓 險企迎來下半場賦能時代'

後數字化時代的5個趨勢 唐燁 製圖/圖蟲創意 圖

7月中旬，各大險企紛紛亮出2019年年中成績單。

六大上市險企中國人壽、中國平安、中國太保、中國人保、新華保險、中國太平(港股)，前6月累計原保費收入分別為3782億元、4462.4億元、2070.3億元、3213.82億元、739.9億元、1069.12億元，同比增速分別為5%、9.4%、8.7%、12.7%、9%、10.63%。

時值年中，前有總結後有展望，除保費業績表現平穩外，多家券商也對利潤給出了樂觀預期。那麼險企的下半年將去向何方？科技數字的發展將會給險企帶來哪些影響與改變？

7月18日，中國太平在年中會上提出了“全面實施賦能計劃”；不久前的6月底，中國人壽一步步受讓股權，控股了萬達信息，提出了“網上國壽、數字國壽、智慧國壽”三部曲。

實際上，各大保險的互聯網化已熙熙攘攘熱鬧了許久，紛爭之間，把銷售渠道由線下轉為線上的變革，早已是最原始的伎倆，保險科技沒有等待誰，便宣佈進入了下半場。

這是一場後數字化的戰役，不能輸，只能贏!

壽險普遍承壓

財險有所改善

6大上市險企總體看來，個險保費增長表現平穩。

從壽險看來，2019年上半年，壽險原保費增速普遍承壓：

從上半年看，6家公司壽險業務累計原保費收入均實現正增長，中國太平排名第一，增速排名依次為中國太平(11.3%)、新華保險(9%)、平安人壽(8.9%)、中國太保(6.5%)、中國人壽(5%)、中國人保(1.4%)；

從6月單月保費增速來看，增速排名依次為中國太保(12.5%)、中國平安(11%)、中國太平(9.5%)、新華保險(7.1%)、中國人壽(6.6%)，而中國人保以-4.7%的負增長排名最末。

與5月相比，國壽、太保單月保費增速環比改善，太平6月份單月保費迴歸正常。

反觀新華與平安，個險保費增長顯出疲軟。前5個月，平安個險新單保費增速持續改善，但6月份單月同比下降3.94%。

從財險看來，財險保費環比改善超預期：

2019年上半年，財險保費增長整體提速，人保財險排名第一，增速排名依次為人保財險(14.9%)、太保財險(12.3%)、平安財險(9.8%)、太平財險(9.5%)。

從6月單月數據看，各家公司業務都有所改善，依然是人保財險保持領先，增速排名依次為太保財險(17.4%)、平安財險(13.4%)、太平財險(12.8)%)、人保財險(8.6%)。

平安財險6月單月保費增速大漲，這與其6月車險保費增速的大幅提升有直接關係。其車險單月保費增速從5月的7.2%提升至6月的10.5%。但同時，非車險保費增速回落，意外與健康險保費單月增長35.7%，增速較高。

隨著年中成績日益浮現，對於上半年的利潤，各家券商更是給出了將“大幅增長”的樂觀預期。

海通證券非銀金融團隊在7月15日發表研究報告稱，受益於手續費及佣金稅前扣除比例提升和股市上漲，保險公司上半年淨利潤均將大幅增長。據該團隊預計，若2018年所得稅調減全部轉回至2019年上半年，中國平安、中國人壽、中國太保、新華保險的上半年歸母淨利潤分別同比增長56%、108%、76%、54%；若僅一半轉回，則歸母淨利潤分別同比增長46%、93%、50%、38%。

太平實施全面賦能

戰火燒至國外機構

2019年行至過半，保費業績表現平穩，略有驚喜，多家券商也對利潤給出了樂觀預期。那麼險企的下半年將去向何方？

或許我們可以從險企年中會制定的戰略發展方向、險企的合作戰略走向窺得一斑。

7月18日，中國太平召開了2019年年中工作會議。中國太平董事長羅熹作題為《全面實施賦能計劃奮力推動新時代發展戰略落地見效》的講話，總經理王思東作題為《強化對標賦能創新轉型發展全面高質量完成經營目標任務》的經營分析報告。

兩個重要報告都提及了“賦能”兩字，意圖昭然若揭。而近年來，“賦能”成為了一個現象級的熱詞，是一個十分“互聯網”形態的常用詞。京東、阿里巴巴、騰訊、谷歌都在用。顧名思義，就是給誰賦予某種能力和能量，通俗來講就是，你本身不能，但我使你能。

那何為保險領域的“賦能”？

中國太平強調，“賦能計劃”是新時代發展戰略確立後推出的第一個事關全局的計劃，也是紮實推進新時代發展戰略的首要任務。

具體來看，“賦能”意為產品賦能、管理賦能、科技賦能、資源賦能、機制賦能5個方面：以產品賦能打造核心優勢，加快產品轉型步伐，提升產品開發的敏捷度，加大薄弱領域的產品攻堅力度，賦予保險更多人性關懷，將“共享太平”真正落實到客戶營銷和產品服務中；以管理賦能推動提質增效，提升精益管理能力，堅持成果導向、責任導向，切實落實管理責任，將權責明晰化、具體化、精細化，向管理要效益；以科技賦能搶佔發展制高點，加大對信息化建設的投入力度，打造一批戰略性的基礎支持和業務應用平臺，加大科技運營創新服務力度；以資源賦能實現重點突破，千方百計拓展資源，提高資源的使用效率；以機制賦能激發活力動力，著力破解制約集團資源優化配置的體制機制障礙，最大程度激發子公司特別是基層一線幹事創業的主觀能動性。抓住人才隊伍這一關鍵要素、企業文化這一不竭動力，紮紮實實推進“賦能計劃”落地實施，推動集團整體能力全面提升。

此外，國內大型險企的科技戰役已從國內機構燒至國外。中國太平表示，若落實到經營工作上，下半年還將繼續加大國際化佈局推動力度，穩步推進海外機構佈局，提升海外機構信息化水平。積極推進產品創新、管理創新、機制創新，推動部分符合條件的子公司引進外部資本，實施混合所有制改革。深入實施科技、運營“雙強”計劃，構建以客戶為中心的運營服務體系，舉辦中國太平首屆客戶節。積極服務健康中國戰略，加快醫療健康養老業務佈局，在全國佈局建設太平小鎮養老社區。嚴密防範化解經營風險，推進智慧風控平臺建設，堅決打贏防範化解金融風險攻堅戰。大力加強企業文化和品牌建設，推動新時代企業文化建設落地。

國壽控股萬達信息

五方面深入合作

各險企科技轉型的壓力迫在眉睫。而國壽欲借入股萬達信息打造“網上國壽、數字國壽、智慧國壽”三級跳。

6月23日，萬達信息發佈公告稱，控股股東萬豪投資、實際控制人史一兵與中國人壽6月23日簽署了股份轉讓協議。協議約定，萬豪投資向中國人壽以每股14.44元的價格協議轉讓萬達信息非限售流通股份5500萬股，總價款為7.94億元，約佔萬達信息總股本的5.01%。

完成後，萬達信息的第一大股東將由萬豪投資變更為中國人壽及其一致行動人(國壽集團、國壽資產)，後者持股1.65億股股份、股比約15.02%；實際控制人將由史一兵，變更為無實際控制人。

而控股萬達信息，正是中國人壽建設“科技驅動型”企業，推動“科技化創新”的重要舉措。萬達信息符合國壽這一訴求，股權協議公告顯示，萬達信息是民生服務和智慧城市信息化行業的科技龍頭企業。

6月28日，也就是股權轉讓後的第5天，中國人壽與萬達信息的戰略合作框架協議“出爐”，雙方將從基礎技術、醫保科技、智慧城市、商業保險管理、健康管理5個方面進行深入合作：

一是加強基礎技術合作。雙方將加強在技術管理體系、技術應用體系、信息安全體系以前沿技術的交流與合作。

二是共同提升醫保科技的服務能力。整合中國人壽在醫藥、保險、精算等專業隊伍優勢與萬達信息的大數據病種分值、DRGs、智能審核等技術優勢，共同構建醫保風險管控整體解決方案，深度參與醫保支付方式改革及基金監管等各項工作。

三是共同推進一網通辦、市民雲、城市大腦和城市安全等領域的佈局，不斷增強萬達信息在智慧城市信息化業務的綜合競爭實力，強化雙方服務政府能力，協同帶動中國人壽保險主業深入推進。

四是共同提升商業保險專業化管理服務能力。萬達信息將支持中國人壽深度開展數據挖掘與應用，開發基於人工智能、區塊鏈等技術的全業務流程風控體系，建立基於大數據的反欺詐模型和智能人物畫像，為核保核賠風控、商保產品精準定價、產品開發等提供技術支持。

五是共同開展健康管理和健康服務。

後數字化時代

現實虛擬萬物互聯

實際上，保險的互聯網化已熙熙攘攘熱鬧了許久，2004年，平安率先成立新渠道事業部，此後泰康、人保等也成立獨立網絡銷售部門；2012年太保在線、太平電商相繼成立，2013年國壽電商成立。一個網上的保險世界初步成型。

紛爭之間，科技的發展沒有絲毫慢下，把銷售渠道由線下轉為線上的變革，早已是最原始的創新，保險科技沒有等待誰，便宣佈進入了下半場。

什麼是保險科技的下半場？

易安保險CEO曹海菁認為5G將對保險行業產生巨大影響，保險需要滿足萬物互聯。曹海菁告訴《國際金融報》記者，在萬物互聯的5G時代，一家保險公司，必須有基於產品服務的迅速響應和迭代能力，必須有強大的數據分析能力。

他認為，萬物互聯之後，會出現海量的智能終端，從智能電視到冰箱、洗衣機等等。這些龐大的物聯網數據，會使保險發生翻天覆地的變化。

“比如健康險，”他舉例道，“之前是我們每年去體檢，發現問題。但是5G時代，有許多小型的移動終端設備，如智能手錶，能夠隨時隨地瞭解你的身體狀況，這裡面就蘊含著巨大的保險需求。我認為這將帶來保險產品模式的變革。”

“原先，我們習慣於閉門造車，自己造個保險，然後去市場上銷售。但是在未來，我們必須能夠迅速響應物聯網時代的保險需求。未來的保險公司一定會向智能化轉型”。

曹海菁的觀點與諮詢公司埃森哲發表的報告內容異曲同工。

埃森哲發表報告稱，2019年世界即將進入“後數字化時代”，這一時代的特徵，是技術將連通虛擬和現實，讓提供服務和產品的公司，能夠在任何時候、任何地點，滿足客戶的需求。63%的保險公司高管認為5G將在未來三年時間裡對保險行業產生重大影響。

埃森哲總結了後數字化時代的5個趨勢：

趨勢一是技術將催生商業結構變化，重塑部分行業。一位財險公司的上海分公司總經理告訴《國際金融報》記者，在以往對於車險行業的理賠，往往採取一個“由後向前推”的過程，即事故發生後，理賠人員趕去現場，再由鑑定機構定損，最後才來到保險公司。

這中間的多個環節與經手人都可以使理賠產生不準確，也常常造成保險公司的損失。像7月上海破獲的近億元“人傷黃牛”騙保案正是鑽到了理賠過程的空子，每個環節的人都相互勾結，將理賠金額提至數倍。

該總經理表示，但依靠科技，理賠可以實現“前推後”：事故發生後，由技術收集數據，直接知會保險公司端，保險公司就可以拿到準確、真實的情況，還原事故，合理定損，再返回告知車主。

趨勢二是技術賦能，交互升級。像美國恆康人壽保險就推出了“交互式”的壽險產品，利用可攜帶設備來收集客戶的運動和健康信息；大都會人壽在中國率先推出了“一站式健康解決方案”——全新健康子品牌360Health，在日常預防、早期診斷、醫療資源、康復支持和財務保障等五個方面協助客戶和他們的家人積極預防和應對重疾威脅。

趨勢三是個體走得比公司快。像安盛信利再保險正在內部試點一款基於人工智能的NLP軟件，軟件將能自動讀取和處理商業地產等核保標的，從而將核保員從重複性的枯燥勞動中解放出來。

趨勢四是防範生態性風險。加強商業生態安全，防範生態性風險，將成為生態化商業的下一個發展方向。

瑞再企商大中華區首席執行官郟京煒告訴過《國際金融報》記者，科技的發展帶來了新型的風險。例如做電子交易過程中交易平臺出現問題，造成交易未完成，還有帳號被盜用等。現在看來這些網絡風險危害不大。“但是隨著科技、互聯網不斷的發展，生活完全靠互聯網驅動，未來這種危機達到災難的級別，可能跟現在所看到的地震、洪水有相當的水平”。

趨勢五是快速迭代，快速進步。像Naked是一家南非的車險公司，他們為客戶提供了獨特的保費優惠方式——客戶可只在開車的時間段(以天計)裡讓保單生效，不開車期間該車險保單則不計算保費。