資本圈 | 綠城65億公司債獲上交所受理 泰禾、綠地香港齊發美元債

綠城中國共計65億元公司債券獲上交所受理

7月11日上交所信息顯示，綠城房地產集團有限公司提交一筆共計65億元的公司債券發行申請。

據觀點地產新媒體瞭解，該筆公司債券為小公募，單筆擬申請發行金額為65億元。上交所已於今日受理該公司債券的發行申請。該筆公司債券的主承銷商及管理人均為中信證券、國泰君安證券、中山證券。

此前於4月18日，綠城房地產集團有限公司擬發行2019年度第二期中期票據，計劃發行基礎規模為13億元，上限為26億元。綠城表示，此次中期票據的募集資金，擬用於償還公司有息負債。

泰禾子公司境外發行4億美元票據 票面年息15%

7月11日晚間，泰禾集團股份有限公司發佈關於境外全資子公司發行境外美元債券的公告。

公告披露，經公司2017年第十次臨時股東大會、2018年第八次臨時股東大會審議通過，公司全資子公司Tahoe Group Global(Co.,) Limited擬在境外公開發行不超過18億美元的美元債券。

於2019年7月10日，Tahoe Group Global (Co.,) Limited 在境外完成4億美元的債券發行，並在新加坡交易所掛牌，債券代碼為 XS2022228113。經核查，本次美元債券發行人不是失信責任主體。

觀點地產新媒體從公告獲悉，截至本公告日，在上述已經泰禾股東大會審批的美元債券發行額度內，TahoeGroup Global (Co.,) Limited 已累計完成11.55億美元的美元債券發行（含本次發行的4億美元）。

綠地香港擬發2021年到期3億美元債券 票面利率6%

7月11日，綠地香港控股有限公司公告宣佈，建議發行2021年到期的3億美元債券，票面利率6%。

據觀點地產新媒體查閱，本次債券發行由中銀國際、匯豐銀行、渣打銀行、中國光大銀行香港分行、中投證券國際、國泰君安國際、海通國際、東方證券（香港）及天風國際組成聯席牽頭經辦人。

本期債券本金金額為3億美元，發行價按債券本金金額100%發行；年利率6%，每半年付息，自2020年1月17日起開始付息，每年1月17日及7月17日付息；票面面值20萬美元，超額部分為1000美元的完整倍數；債券發行日期為2019年7月17日，並將於2021年7月17日到期。

佳源國際2.25億美元優先票據將上市買賣 利率13.75%

7月11日晚間，佳源國際控股有限公司發佈公告稱，其向港交所申請批准2.25億美元利率為13.75%於2022年到期的優先票據上市及買賣，預期票據上市及買賣的批准將於2019年7月12日或前後生效。

公告指出，票據其中一部分，將用作換取部分由佳源國際發行但尚未行使的4億美元利率為12.00%於2020年到期的優先票據。

據觀點地產新媒體此前報道，6月27日，佳源國際就曾公告表示，開始發行人的交換要約，將未償付於2020年到期12%優先票據交換作發行人的新債務證券。

彼時公告指出，佳源國際控股要約交換最多達到的本金總額尚待確定，預期於今年6月28日或前後公佈交換上限，交換上限將不會超過2.25億美元。

建發股份擬發行2019年度第三期超短期融資券 金額10億元

7月11日，上海清算所披露，廈門建發股份有限公司擬發行2019年度第三期超短期融資券，該超短期融資券註冊額度為100億元，本期計劃發行人民幣10億元，將於7月12日發行，發行期限為152天。

觀點地產新媒體查閱公告獲悉，本期超短期融資券的票面利率將由集中簿記建檔結果確定。起息日為2019年7月15日，本息兌付日為2019年12月14日。

據瞭解，本期超短期融資券的主承銷商及簿記管理人為中國民生銀行股份有限公司，聯席主承銷商為中國光大銀行股份有限公司。主承銷商和聯席主承銷商以餘額包銷的方式承銷本期超短期融資券。另外，聯合資信評估有限公司給予發行人的主體信用級別為AAA。

建發股份表示，本期發行超短期融資券募集資金是為支持公司的穩步發展，擴大營運資金的長期穩定來源，優化企業負債的期限結構，發行人擬將本期超短期融資券募集資金10億元用於補充發行人本部及子公司營運資金。

南國置業擬發行第二期中期票據 金額9億元

7月11日，據上海清算所公告顯示，南國置業股份有限公司擬發行2019年度第二期中期票據，本期發行金額為9億元，面值為每張人民幣100元，發行期限3年。

本次票據由中國電建地產集團有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。主承銷商和薄記管理人為中國建設銀行股份有限公司。

公開消息顯示，本期票據發行日為7月15-16日，起息日為7月17號，兌付日為2022年7月17日，南國置業已註冊金額為15億元，本次中期票據募集的9億元擬用於償還發行人即將到期債券“18南國置業SCP001”本息，該債券2018年10月23日發行，期限270天。截止2019年5月底，“18南國置業SCP001”存續期金額為9億元，票面利率5.5%。