資本圈 | 富力擬發4.5億美元票據 泰禾12.19億股解除凍結

富力擬發4.5億美元優先票據用於離岸再融資 利率8.125%

廣州富力地產股份有限公司7月5日早間公告，其間接全資附屬公司怡略有限公司作為發行人，擬發行於2024年到期金額為4.5億美元的優先票據，利率為8.125%。

觀點地產新媒體查閱公告瞭解，於7月4日，發行人、富力地產、富力香港及其他附屬公司擔保人與高盛、香江金融、瑞信、美銀美林及J.P.Morgan就上述優先票據發行訂立認購協議，擬發行價為票據本金額的100%。

票據將由富力香港、其他附屬公司擔保人及任何未來合營附屬公司擔保人以共同及個別基準提供無條件及不可撤銷擔保。高盛、香江金融、瑞信、美銀美林及J.P.Morgan各為獨立第三方，且並非本公司的關連人士。此外，票據將在新交所上市及報價，且不會於香港尋求上市。

票據將自2019年7月11日（包括該日）起按年利率8.125%計息，自2020年1月11日開始，於每年1月11日及7月11日支付。

富力地產表示，擬將票據發行所得款項淨額主要用於離岸再融資。

藍光發展擬申請發行不超過29億元公司債 期限不超過5年

7月5日，四川藍光發展股份有限公司發佈公告表示，將公開發行規模不超過29億元公司債券，期限為不超過5年。

觀點地產新媒體查閱獲悉，本次公司債券擬以一次或分期形式在中國境內面向合格投資者公開發行。具體發行規模和分期方式將根據公司資金需求情況和發行時市場情況來確定，債券面值100元，將申請本次公司債券於上海證券交易所上市交易。

據瞭解，此次公司債券可為單一期限品種或多種期限的混合品種。債券採用固定利率形式，單利按年計息，不計複利。此外，債券將採用單利按年付息、到期一次還本。

藍光發展表示，此次公司債券募集資金扣除發行費用後擬用於償還公司債務、補充流動資金或項目建設等符合國家法律法規及政策要求的企業經營活動。

泰禾集團控股股東全部股份解除凍結 佔總股本48.97%

7月5日，泰禾集團股份有限公司發佈公告，披露公司控股股東泰禾投資集團有限公司所持公司股份被司法凍結的進展。

據觀點地產新媒體查閱公告獲悉，截至2019年7月4日，泰禾投資集團累計被凍結的股份數為6.09億股，佔其所持股份的比例為100%，佔泰禾集團總股本的48.97%。

公告顯示，因泰禾集團實施2018年年度權益分派，2019年7月5日為除權除息日，2019年7月5日起，泰禾投資所持泰禾集團股份數調整為12.19億股，被凍結股數為12.19億股。

泰禾集團稱，於2019年7月5日，因相關債權債務糾紛已妥善解決，泰禾投資被裁定解除持有的泰禾集團共12.19億股的凍結，解除凍結數量佔泰禾投資所持泰禾集團股份的比例為100%，佔泰禾集團總股本的48.97%。

據悉，此次解除凍結辦理完成後，泰禾投資所持泰禾集團股份中無處於凍結的股份。

金融街：安邦出售公司股東和諧健康保險100%股權

7月5日，金融街控股股份有限公司發佈關於公司股東和諧健康保險股份有限公司有關事項的提示性公告。

觀點地產新媒體查閱公告獲悉，和諧健康於7月4日發佈《和諧健康保險股份有限公司關於變更股東有關情況的信息披露公告》。

上述公告披露，安邦保險集團股份有限公司和安邦財產保險股份有限公司擬將持有和諧健康的100%股權，轉讓予福佳集團有限公司、南京揚子國資投資集團有限責任公司、珠海大橫琴投資有限公司、金科地產集團股份有限公司和良運集團有限公司。

該事項已經安邦保險集團股份有限公司接管工作組審議通過，待中國銀保監會批准後生效。

股份轉讓前，安邦集團持有和諧健康108億股股份，佔比77.698%，安邦財險持有和諧健康31億股股份，佔比22.302%。本次股份轉讓後，福佳集團將持有和諧健康70.89億股股份，佔比51%，揚子國投持有和諧健康34.75億股股份，佔比25%。

據悉，截至2019年3月底，金融街股東和諧健康持有公司股份比例為15.88%。

大悅城擬投資規模不超15億美元衍生品套期保值業務

7月5日，大悅城控股集團股份有限公司發佈公告稱，公司及控股子公司擬申請開展投資規模不超過15億美元（或等值其他幣種，其他幣種按當期匯率折算成美元彙總）額度的衍生品套期保值業務。

公告指出，上述申請額度在有效期限內可循環使用，且在任一時間點，衍生品投資規模不超過15億美元（或等值其他幣種）。

大悅城表示，其在日常經營中會開展境外融資業務，融資外幣幣種以美元、港幣為主。外幣融資以浮動利率為主，經常發生波動。隨著公司外匯負債的不斷增長，收入與支出幣種的不匹配，以及浮動利息波動，致使以美元和港幣為主的匯率及利率風險敞口不斷擴大，為平滑利率及匯率變化對公司經營的影響，公司有必要開展衍生品套期保值業務。

新加坡GIC增持萬科H股至10.05% 涉資2498萬港元

據聯交所資料顯示，新加坡政府投資公司GIC Private Limited於7月3日增持萬科企業股份有限公司81.24萬股，每股平均價30.84港元，總值2498萬港元，最新持股量增至10.05%。

據觀點地產新媒體瞭解，今年以來新加坡政府投資公司對萬科H股的持有，在4月份變動較多。

其中，4月4日，由於萬科成功以每股H股29.68港元向不少於6名承配人成功配發及發行總數為262,991,000股新H股，配售所得款項淨額約為77.8億港元。H股總數在配售完成後由1,314,955,468股增加至1,577,946,468股，GIC持股比例也由此從11.23%被稀釋至9.39%。

4月24日，GIC對萬科持股比例降至8.99%，4月26日則增持至9%。