資本圈 | 金茂申請發行84億元ABS 宋都發8億住房租賃專項公司債

宋都股份 上海證券交易所 新湖中寶 投資 金融 觀點地產新媒體 2019-06-01
資本圈 | 金茂申請發行84億元ABS 宋都發8億住房租賃專項公司債

金茂申請發行84億元ABS

5月30日,據上交所信息披露顯示,“中金-金茂凱晨2019年資產支持專項計劃”狀態已更新為“已受理”。

觀點地產新媒體查詢公告顯示,該債券品種為ABS,擬發行金額為84.21億元,發行人為北京凱晨置業有限公司,承銷商/管理人為中國國際金融股份有限公司。

資料顯示,北京凱晨置業有限公司成立於2002年9月24日,註冊資金為10240萬美元,中國金茂控股集團有限公司和盛明投資有限公司各佔注資50%,經營範圍為開發、建設、出售、自有房產的物業管理、出租自有辦公用房、機動車公共停車場服務等。

宋都股份發行8億元住房租賃專項公司債 利率8.5%

5月30日,宋都基業投資股份有限公司發佈公告,披露2019年非公開發行住房租賃專項公司債券(第一期)發行結果。債券實際發行規模為8億元,最終票面利率為8.50%。

據觀點地產新媒體瞭解,宋都股份2019年非公開發行住房租賃專項公司債券(第一期)計劃發行總額為不超過人民幣10億元(含10億元)。發行價格為每張人民幣100元,全部採用網下面向合格投資者簿記建檔的方式發行。

於2019年5月30日,本期債券發行工作已經結束,實際發行規模8億元,期限為3年期,附債券存續期的第2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

國瑞置業悉數贖回2020年到期3億美元7%優先票據

5月30日,國瑞置業有限公司宣佈贖回2020年到期的3億美元7.00%優先票據。

觀點地產新媒體查閱公告顯示,於2019年3月21日,該公司完成以現金悉數贖回2020年票據持有人行使贖回選擇權的2020票據,而2020年票據本金總額的3019萬美元仍未行使。總贖回價相當於2020年票據持有人行使贖回選擇權的2020年票據本金額另加至贖回選擇權日(不包括該日)之應計利息。

於完成贖回後,2020年票據持有人行使贖回選擇權的2020年票據被註銷。

新湖中寶接獲年報問詢函 涉現金流為負、資產受限等15問

5月30日,上海證券交易所發佈了關於對新湖中寶股份有限公司2018年年度報告的事後審核問詢函。

觀點地產新媒體查閱公告,該問詢函總共涉及現金流、公司資產、資產受限和擔保情況、應收應付款、合併報表範圍變化以及房地產開發業務共6個大項,15個問題。

問詢函中稱,現金流方面,年報顯示,公司經營活動現金流量淨額自2015年至今首次為負。其中銷售商品、提供勞務收到的現金為180.72億元,同比下降13.12%;而購買商品、接受勞務支付的現金為194.16億元,同比上升15.70%。

因此,上交所要求新湖中寶披露銷售商品和提供勞務收到現金減少,同時購買商品和接受勞務支出現金增加的原因,公司是否存在經營風險;詳細列示經營活動中往來款的具體存在形式和交易背景。

資產受限和擔保方面,報告期內,公司存在較多的資產受限和對外擔保情況。其中受限資產合計 454.47 億元,佔公司總資產的 32.49%;對外擔保合計224.23 億元,佔公司淨資產的 65.21%。

對此,上交所要求新湖中寶披露上述受限資產被質押或抵押的交易背景;質押融資的融資對象和融得資金的具體用途;有無存在為控股股東或其他關聯方提供質押或抵押資產的情形,及被擔保對象的資產和經營情況,說明其是否存在債務償付風險;擔保對象為上述被擔保債務有無其他增信措施。

房地產業務方面,公司房地產業務去化壓力較大,且部分房地產開發項目週期較長。年報顯示,公司2018年存貨703.54億元,同比增長18.50%;而2018年預收賬款僅163.57億元,同比增長僅5.00%。

上交所要求新湖中寶結合在售項目所在地區的限購政策及周邊房地產市場價格等情況,說明公司是否充分計提存貨跌價準備;請分地區說明公司的存貨和去化情況;結合公司2019年一季度房地產銷售、去化以及毛利率情況,說明公司房地產開發業務的盈利能力和業績可持續性。

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