資本圈｜凱德集團出售3家購物中心予CRCT 融創擬發美元債再融資

融創擬發行6億美元優先票據用於再融資 票面利率7.25%

融創中國控股有限公司於6月12日早間發佈公告稱，公司擬發行2022年到期的6億美元7.25%優先票據，發行票據所得款項擬主要用於為本集團現有債務再融資。

觀點地產新媒體查詢公告獲悉，6月11日，融創中國與匯豐、摩根士丹利、中信銀行（國際）、興證國際、德意志銀行、國泰君安國際、工銀國際及野村就發行2022年到期的6億美元7.25%優先票據訂立購買協議。

待若干完成條件獲達成後，融創中國將發行本金總額為6億美元的票據，除根據票據的條款提前贖回外，票據將於2022年6月14日到期。

公告顯示，該票據發行價將為本金額的99.339%，票據將自6月14日起按年利率7.25%計息，利息將自2019年12月14日起，每半年支付一次，即在每年6月14日及12月14日支付。

目前，該票據已獲得於新加坡證交所上市及報價的原則性批准。同時，融創中國表示，該票據不會尋求在香港上市。

據觀點地產新媒體此前報道，4月9日，融創中國也曾宣佈發行2023年10月到期的7.5億美元優先票據，年利率7.95%。發行票據所得款項同樣擬主要用於為集團現有債務再融資。

凱德集團29.6億元出售3家購物中心予CRCT 淨收益1.9億元

6月11日，凱德集團對外宣佈稱，公司旗下子公司及關聯公司與凱德商用中國信託（CRCT）達成協議，凱德集團向其出售持有中國3家購物中心的公司股權，具體為哈爾濱的凱德廣場·學府和凱德廣場·埃德蒙頓，長沙的凱德廣場·雨花亭，交易價格為29.6億元。

據觀點地產新媒體瞭解，此次交易將為凱德集團帶來約2.399億新元的收益，摺合人民幣約12.165億元；淨收益為3760萬新元，摺合人民幣約1.9億元。該交易將在得到凱德商用中國信託持股人的批准後正式達成，預計將於2019年第三季度完成交易。

對此，負責中國業務的凱德集團總裁兼中國首席執行官羅臻毓表示，資本循環利用是凱德集團提高回報率、優化資產組合的核心戰略。將上述3家購物中心出售給凱德商用中國信託，能夠實現資產投資價值，並釋放資本用於再投資。出售後，將繼續受益於這些購物中心良好、穩定的收益，並通過凱德集團在凱德商用中國信託的持股，參與項目的未來增長。3家購物中心將繼續由凱德集團運營管理。

截至6月11日，凱德集團持有凱德商用中國信託約38.04%的股權，包括凱德商用新加坡信託持有凱德商用中國信託約12.28%的股權。

迪馬股份擬開展總規模不超35億的供應鏈資產支持專項計劃

6月12日，重慶市迪馬實業股份有限公司發佈公告稱，公司擬開展供應鏈金融資產證券化工作，即通過中山證券有限責任公司設立供應鏈金融資產支持專項計劃，並通過本次專項計劃發行資產支持證券進行融資。

據觀點地產新媒體查閱公告獲悉，本次專項計劃擬採取儲架發行方式，總規模不超過35億元，每期專項計劃資產支持證券預期期限不超過1年，具體各期產品的發行要素待發行時確定。

公告披露，優先級資產支持證券和次級資產支持證券的規模、期限等項目相關要素可能因相關監管機構要求或市場需求進行調整。

據悉，本次專項計劃優先級資產支持證券向合格投資者發行，發行對象不超過200人，掛牌上市場所為上海證券交易所。

迪馬股份表示，本次專項計劃的實施，有利於為上游供應商提供金融支持，強化公司與供應商的合作關係，提高公司資金使用效率，優化資產結構。

另據瞭解，本次專項計劃尚需經迪馬股份股東大會審議，取得上海證券交易所同意或審核。最終方案以上海證券交易所審核為準。而供應鏈金融資產支持專項計劃的發行利率受到宏觀經濟環境的影響，因此存在市場利率波動較大而影響融資成本，進而影響項目發行窗口選擇的因素。

中南建設境外3.5億美元債券完成發行 獲得近4倍的超額認購

6月12日，江蘇中南建設集團股份有限公司發佈公告表示，其境外全資子公司 Haimen Zhongnan Investment Development (International) Co., Ltd.已於6月11日完成3.5億美元的高級無抵押定息債券發行，債券期限3年，票面利率10.875%，並將在港交所上市。

定價當天，受到了境外資本市場的追捧，開簿3小時內訂單即逾10億美元，最終收到近60家境外知名投資機構下單，獲得近4倍的超額認購，成為當天多筆定價的地產發行人中最火爆的一筆。

據觀點地產新媒體查閱公告獲悉，該債券發行的議案已於2017年8月1日審議通過。根據股東大會決議，2018年3月30日，董事會會議同意公司境外全資子公司於境外發行不超過5億美元的債券，中南建設為發行提供無條件、無從屬的增信措施。

本文源自觀點地產網

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