曾因低價定增受質疑的浦發銀行，在6月12日晚間發佈公告調整了定增方案，就定增價格、定價方式以及定增發行量等進行了調整。
根據浦發銀行在上交所發佈的公告顯示，定增方案調整之後，本次發行的定價基準日為本次非公開發行普通股股票發行期首日，發行價格為定價基準日前20個交易日(不含定價基準日)公司普通股股票交易均價的90%(向上取2位小數)與發行前最近一期末經審計的歸屬於母公司普通股股東的每股淨資產孰高。
另外，對於發行的數量浦發銀行也進行了微調。調整後方案內容：本次非公開發行股票的發行數量按照募集資金總額(不超過148.30億元)除以發行價格確定。根據前述定價方式，以發行前最近一期末經審計的每股淨資產值作為本次發行的最低發行價格測算髮行數量上限。
對於本次方案調整的初衷，浦發銀行在公告中表示自本次非公開發行啟動以來，公司經營情況良好，隨著時間的自然推移，每股淨資產不斷提升，為使本次發行價格更加具有市場合理性，同時，結合發審委審核意見的精神，公司調整了本次非公開發行普通股股票發行方案。
2016年3月，浦發銀行發佈定增預案稱將向上海國際集團有限公司及其間接持股的全資子公司上海國鑫投資發展有限公司非公開發行股票，募集資金以現金方式認購、不超過人民幣148.3億元，全部用於補充核心一級資本。不過，浦發銀行的此次定增曾一度因為增發價格低於2016年每股淨資產而受到市場質疑。
不同於現在方案調整之後的定價基準日，當時的定價基準日為董事會決議日，因此定價基準日參考的是2015年的淨資產。該定增方案獲得股東大會審議通過，並在2017年3月獲得證監會發審委審核通過。不過，有報道稱，以14.16元/股低於每股淨資產值的價格增發，侵害中小股東利益。根據數據顯示，公司2016年度歸屬於母公司普通股股東的每股淨資產為15.64元。因此，目前本次非公開發行價格低於公司2016年度歸屬於母公司普通股股東的每股淨資產。隨後，就媒體報道事項，浦發銀行於3月23日發佈澄清公告，表示本次非公開發行定價原則符合相關法律法規規定，發行價格與公司二級市場股價基本接近，不存在損害中小股東利益的情形。此後，浦發銀行也收到了關於證監會發審委對非公開發行股票發行申請文件審核意見，要求浦發銀行補充說明和披露本次發行價是否低於發行前和2016年度每股淨資產。
相關推薦
