金融界美股訊 北京時間8月15日消息，互聯網金融平臺玖富集團將於週四正式登陸納斯達克，證券代碼為“JFU”。玖富已將IPO發行價定為9.5美元，處於定價區間的高端，並將發行890萬股美國存託憑證（ADS），募集8455萬美元。
此次玖富美國存託憑證的發行價格為每股美國存託憑證（ADS）9.5美元，位於發行價格區間7.50美元至9.50美元的高端。
玖富每股美國存託憑證代表1股A類普通股。玖富此次發行了675萬股美國存託憑證，售股股東將出售215萬股美國存託憑證。在扣除發行費用、佣金等費用之前，包括售股股東出售公司股份套現獲得的資金，該公司在首次公開募股中共融資8455萬美元。
在首次公開募股之後，玖富將擁有193,856,000股普通股，包括126,893,600股A類普通股，以及66,962,400股B類普通股。如果承銷商執行超額配售權，玖富將擁有195,191,000股普通股，包括128,228,600股A類普通股，以及66,962,400股B類普通股。
歸屬於玖富董事長兼首席執行官孫雷的受益實體、玖富現有股東玖富資本有限公司（Nine F Capital Limited），將在首次公開募股中出售215萬美國存託憑證，套現所得資金將被用於償還寶盛銀行發放的貸款。玖富資本有限公司此前申請寶盛銀行的貸款，主要用於償還其欠公司的關聯方貸款。
對於這些資金的預期用途，玖富表示募集到的資金將用於：1）大約25％用於增強玖富的生態體系；2）大約25％用於擴大產品；3）大約20％用於研發，特別是對人工智能和大數據進行投資；4）大約20％用於國際擴張，其中包括擴大對中國香港和東南亞市場的投資，以及計劃申請對執行國際業務戰略至關重要的額外許可證；5）包括潛在收購和戰略投資在內的一般企業投資。
投行瑞士信貸為玖富首次公開募股的聯席主承銷商，海通國際、里昂證券、中投證券和玖富證券為聯席副承銷商。三位現有公司股東均有興趣在首次公開募股中以發行價購買超過5％的公司美國存託憑證。按照發行價計算，他們有興趣購買價值8900萬美元的公司美國存託憑證。在上述股東當中，有兩位分別有興趣購買價值3500萬美元和價值4000萬美元的公司美國存託憑證。
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