'中金公司：預計微盟集團(02013)19年上半年收入同比增長101%'
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中金公司7月31日發佈研報，預期微盟2019年上半年業績增長強勁，收入同比提升101%至6.66億人民幣。預期調整後淨利潤達2200萬人民幣。中金公司維持對微盟集團的買入評級，目標價6.7港元。
中金公司預期微盟2019年上半年業績將穩步增長，實現全年目標(根據管理層指引SaaS業務同比增長40%-50%，精準營銷毛收入增長100%以上)：其中由於商業雲的穩定增長以及基於營銷雲帶來的高速增長，2019年上半年微盟SaaS收入同比預期增長44%至2.24億人民幣。
精準營銷毛收入同比增長85%至18億人民幣。鑑於上半年慣例性淡季，以及日廣告流水持續攀升，尤其是2019年開拓了今日頭條業務，中金對微盟精準營銷2019年全年實現同比增長100%保持信心。鑑於其精準營銷業務收入，我們預計19年上半年的收入同比增長150%至4.42億元人民幣，這得益於強勁的毛收入增長和較高的效果類客戶比例。
基於精準營銷業務種更高比例的效果類客戶，微盟集團2019年與2020年收入分別提高11%和12%至14億人民幣和20億人民幣。我們對淨利潤的預測基本沒有變化。維持2019年基於加總估值法的目標價6.7港元和買入評級。微盟2020年將達到28倍市盈率。目前我們的目標價仍有64%上升空間。
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