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經濟觀察報 記者 老盈盈 截止8月底，16家A、H股上市城商行發佈的“中期成績單”可謂“靚麗”，有過半銀行的淨利潤增幅保持兩位數以上。
而就資產規模而言，北京銀行以2.96萬億元的表內外總資產規模佔據城商行榜單之首，而且發展規模穩步增長，資產規模較年初增長5.2%；排在第二、第三位的分別是江蘇銀行和上海銀行，資產總額分別達達1.73萬億元和1.71萬億元，南京銀行也突破了萬億元大關，達到 1.1萬億元，較年初增長6.48%。
對於銀行“縮表”問題，除了上海銀行等個別銀行規模有小幅下降之外，其它上市城商行資產規模都在穩步增長，另外更有9家城商行的盈利能力持續增強，而且增幅還在兩位數以上，與此同時，上市城商行的不良率、關注率/逾期類貸款佔比呈現下降趨勢，資產質量企穩。
過半盈利增幅兩位數增長
在16家上市城商行中，北京銀行、上海銀行、盛京銀行的盈利能力位居前三位，分別實現淨利潤111.6億元、77.96億元、69億元，同比增幅分別達4.5%、6.57%和10.5%。
經濟觀察報記者梳理16家上市城商行中報發現，有9家城商行的盈利能力持續增強，而且增幅還在兩位數以上，分別為貴陽銀行、南京銀行、寧波銀行、中原銀行、重慶銀行、盛京銀行、哈爾濱銀行、徽商銀行和江蘇銀行。
其中，今年上半年的淨利潤增幅最大的城商行為貴陽銀行，2017年上半年，該銀行實現實現歸屬於母公司所有者的淨利潤19.02億元，較上年同期增加3.59億元，同比增長23.26%。為什麼會有這麼大幅度的增長呢？經濟觀察報記者從貴陽銀行中報的利息收入構成發現，上半年業績飆升主要得益於債券及其他投資的利息收入高速增長。今年上半年，貴陽銀行實現了88.5億元的利息收入，債券及其他投資的利息收入高達47.03億元，佔比53.11%，同比增幅高達80.32%，比佔比41.05%的發放貸款和墊款的利息收入要高出10.68億元。
除了貴陽銀行之外，2家城商行的利潤增幅在15%以上，6家的利潤增幅在10%以上，表現亮眼。南京銀行實現淨利潤51.04億元，同比增長17.03%，盈利的增幅主要是由於營業收入的減少，上半年南京銀行的營業支出為60.79億元，同比下降了49%，而營業支出的減少是稅金及附加和資產減值損失的大幅減少所致。盈利增幅較大的還有寧波銀行，寧波銀行實現歸屬於母公司股東的淨利潤47.65億元，同比增長15.14%。中原銀行歸屬於股東淨利潤 17.19億元，同比增加12.44%；重慶銀行實現淨利潤人民幣22.59億元，較去年同期增加2.29億元，增幅11.3%。
資產質量企穩
銀監會數據顯示，商業銀行不良貸款餘額1.64萬億元，較年初增加1236億元；不良貸款率1.74%，與年初持平。縱觀上市城商行的中期業績數據，與行業水平相比，銀行不良率、關注率/逾期類貸款佔比呈現下降趨勢，資產質量企穩。
寧波銀行和南京銀行不良貸款率在1%以下，在同行業中繼續保持較好水平。南京銀行不良貸款率0.86%，較年初下降0.01個百分點，遠低於銀行業1.74%的平均水平，關注類貸款佔比則在1.82%，較去年12月底下降0.11個百分點；逾期貸款佔比在1.35%，較去年12月底下降0.35個百分點,資產質量保持穩定。
寧波銀行2017年上半年不良貸款率為0.91%，與過去六個季度持平，關注類貸款佔比則在0.77%，較去年12月底下降0.56個百分點；逾期貸款佔比在0.97%，較去年12月底下降0.18個百分點。將時間跨度拉長，寧波銀行在四年多的時間中，不良貸款率均維持在0.95%以下。
有些城商行儘管不良率稍高，但不良資產也同樣呈現下降趨勢，中原銀行6月末的不良貸款餘額為34.02億元，較上年末增加人3.40億元，但是不良貸款率為1.85%，較上年末下降0.01個百分比，關注類貸款比例同樣比年初下降了0.01個百分點。上海銀行6月末不良貸款餘額69.83億元，較期初增加4.85億元，不良貸款率1.16%，較期初下降0.01個百分點，關注類貸款比例比年初下降了0.04個百分點，且逾期貸款餘額佔比比年初下降了0.06個百分點。
經濟觀察報梳理各家城商行中報發現，城商行資產質量企穩背後，主要是由於銀行制定了相應的授信指引指導信貸投放；不斷優化行業、地區及客戶准入標準，調整銀行信貸資產結構；加大貸後檢查和不良貸款的清收處置力度，有效控制了不良貸款的發生，並隨著貸款規模的增長，因此使不良率不斷下降。
另闢蹊徑發力特色業務
對於商業銀行而言，業務結構調整變得越來越重要。過去絕大部分商業銀行以對公業務為主，如今更多的是要探索抗週期業務成，加碼零售與中間板塊成為大多數商業銀行轉型的方向。在全行業都在轉型、進行業務結構調整的新形勢下，城商行如何找到一條適合自己的特色化發展之路顯得尤為關鍵。
科技文創金融是杭州銀行的一大亮點，也是該行特色經營的一個鮮明標誌。8年前，杭州銀行開始佈局科技文創領域，也是最早以專業機構、專業人員開展科技文創金融服務探索的城商行之一。2009年，該行設立浙江省首家科技支行；2013年，設立了全國首家文創支行；2016年，又以獨立事業部形式，設立科技文創金融事業部。目前，該行科技文創金融業務已先後開發了“風險池基金”、“選擇權貸款”“知識產權質押貸”等多種創新產品，初步形成了該行的特色化、差異化經營優勢。截至6月末，該行的科技文創企業客戶達到4991戶，較年初增加345戶；表內外融資敞口餘額276.81億元。
與杭州銀行類似，多年來北京銀行也一直堅持服務文創企業的發展定位，探索特色化文創發展之路。日前，北京銀行與北京市新聞出版廣電局簽署戰略合作協議，根據協議內容北京銀行將在未來五年內提供500億元意向性授信重點支持北京市新聞出版及廣播電影電視產業發展，推動北京市全國文化中心建設。截至2017年6月末，北京銀行文化創意貸款餘額超過530億元，累計為 5000餘戶文創企業提供超過1500億元貸款。
青島銀行則選擇利用金融創新支持科創企業發展，該行推出了“融創合贏”品牌，聚焦信息技術、節能環保、生物醫藥、新材料、新能源、高端裝備製造、現代農業、文化傳媒、新型商業零售、現代服務業等新興行業，服務創新成長性中小企業。除提供貸款外，青島銀行還與PE基金、政府引導基金、藍海股權交易中心、齊魯股權交易中心等合作，在法人治理、財務規範、人才引進、品牌提升等方面為企業量身定製經營管理、財富管理、資本市場諮詢等增值服務，以求差異化發展。