8月以來，網絡安全概念股持續上漲，拓爾思本月漲幅已高達42.52%。昨日，網絡安全再度發力，神思電子、拓爾思收於漲停板，整個網絡安全板塊漲幅也高達2.54%。機構認為，雲計算和物聯網的應用，將驅動網絡安全走向主動防禦，相關龍頭概念股將率先受益。
網絡安全添新增長點
盤面數據顯示，昨日除神思電子、拓爾思兩隻漲停股以外，格爾軟件、數字認證、證通電子、熙菱信息、美亞柏科、雄帝科技分別上漲6.04%、5.00%、4.60%、4.21%、3.70%、3.13%。實際上，網絡安全板塊8月以來持續上漲，拓爾思、中孚信息、飛天誠信、美亞柏科、神思電子、格爾軟件、烽火通信、數字認證、長高集團、國民技術本月已累計大漲42.52%、20.53%、17.84%、16.38%、16.05%、14.45%、11.96%、11.95%、11.92%、11.17%。
8月23日，以“數據時代安全護航”為主題的第四屆網絡安全(中國)論壇拉開序幕，論壇主題包括了“數據安全雲安全”。近年來，雲計算和物聯網的商用進程不斷加速，使得網絡規模越來越大，結構越來越複雜，信息系統越來越複雜，全面的系統防護變得非常困難。在此背景下，以信息處理鏈為保護對象是目前網絡安全發展的主要方向。在複雜的網絡環境中，需要根據應用需求，在規模、粒度、位置、時間和信賴程度等多個方面按照安全要求動態地建立起安全的網絡路徑和子網絡。
“雲安全、物聯網安全、智能防禦是網絡安全市場新增長點。”華金證券認為，利用物聯網在通信和數據收集鏈中的缺陷，以及針對物聯網設備的攻擊將會更加複雜，規模也會越來越大。因此，那些能夠確保產品安全的物聯網廠商則將在2017年藉此贏得市場青睞，為物聯網廠商提供身份認證、可信芯片、機密通信等安全技術將是安全領域的重要佈局點。
龍頭股地位顯著
自今年6月1日《網絡安全法》正式實施以來，廣東、山西、重慶、江蘇、四川等省份各自開出了當地首張網站違反《網絡安全法》的罰單，多涉及未履行網絡安全保護義務。
個股方面，美亞柏科2017年半年報顯示，公司上半年實現營業收入37029.99萬元、淨利潤3252.79萬元，同比增加43.00%、38.95%。公司是國內電子數據取證龍頭企業和網絡空間安全與大數據信息化專家。報告期內，公司“取證航母”、“取證金剛”等智能化終端產品銷量不斷增長；網絡空間安全和大數據的平臺建設和研發持續投入，進行新產品的研究和原有產品的升級換擋。
啟明星辰的產品橫跨防火牆/UTM、入侵檢測管理、網絡審計、終端管理、加密認證等技術領域。在細分市場中，公司入侵檢測系統、數據庫審計和防護等產品多年位居國內市場第一。數據安全領域上，公司在數據庫審計和數據洩露防護系統中已形成一定的市場地位，此外公司還收購書生電子、合眾數據，通過外延方式進一步強化公司在數據安全領域實力。
“網絡安全法執行漸嚴的意義是示範效應，企業和事業單位將增加IT採購。2017年6月網絡安全法實施後，投資者對其產業意義尚不明確。根據五省網絡安全法處罰效果、互聯網平臺立案和宣傳效果，行業IT需求會增加，行業收入增速應立刻上修。”申萬宏源推薦個股有啟明星辰、南洋科技、太極股份。
華金證券建議重點關注具備核心技術、產品及較強服務能力的骨幹企業，以及順應行業發展趨勢，在雲安全、物聯網安全以及大數據、智能防禦方面有一定的積累標的，如啟明星辰、綠盟科技。
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