東莞證券股份有限公司當年累計新增借款超過上年末淨資產的百分之四十公告

本公司全體董事或具有同等職責的人員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

截至2017年5月31日公司本年累計新增借款超過上年末淨資產的40%。根據《公司債券發行與交易管理辦法》及《公司債券日常監管問答（五）》等有關規定，現將相關情況公告披露如下：

一、公司債券基本情況

截至公告日，本公司存續的公司債券共四隻，具體信息見下表：

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注：“報價系統”指機構間私募產品報價與服務系統；深\上交所指深圳\上海證券交易所。

二、主要財務數據概況

（一）上年末淨資產金額：55.90億元。

（二）上年末借款餘額：28.98億元。

（三）2017年5月31日末的借款餘額：51.45億元。

（四）累計新增借款金額：22.47億元。

（五）累計新增借款占上年末淨資產的具體比例：40.20%。

三、新增借款的分類披露

（一）銀行貸款：無。

（二）企業債券、公司債券、金融債券、非金融企業債務融資工具：本年新增22.47億元，占上年末淨資產的40.20%。

（三）委託貸款、融資租賃借款、小額貸款：無。

（四）其他借款：無。

四、本年度新增借款對償債能力的影響分析

上述新增借款主要是公司業務發展需要，屬於公司正常經營活動範圍。上述借款僅為我公司債務融資的部分品種，截至2017年5月31日，公司債務融資（包括公司債券、收益憑證、賣出回購證券款、同業拆借、轉融通等）餘額為108.27億元，比上年末下降30.65%。本年度借款的增加不會對公司的償債能力產生重大不利影響。

特此公告。

東莞證券股份有限公司

2017年6月7日