2016年25家A股上市銀行年報亮相，營業收入結構進一步優化，中間業務分化明顯
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截至4月28日，25家A股上市銀行過去一年的成績單悉數亮相。數據顯示，25家A股上市銀行中，19家營業收入保持淨增長。收入結構方面，23家手續費及佣金淨收入呈正增長，且18家上市銀行手續費及佣金收入增長率超過10%，中間業務發展情況引關注，銀行緩步邁入“大資管時代”。
然而，由於手續費及佣金淨收入增長較多的多為中小型銀行，因此銀行業總營業收入結構優化的步伐在數據上顯示的仍較為緩慢——相比於2015年，2016年25家A股上市公司手續費及佣金淨收入僅增加了2個百分點。
25家A股上市公司營業收入結構對比圖
2015年手續費及佣金淨收入20% 利息淨收入 74% 其他 6%
2016年手續費及佣金淨收入22% 利息淨收入 70% 其他 8%
銀行向中間業務發力 側重點均有所不同
在利差受到擠壓後，銀行紛紛轉向中間業務方面發力，以期增加利潤，同時尋找在混業經營及大資管時代的轉型機遇。數據顯示，2016年共有18家上市銀行手續費及佣金收入增長率超過10%，其中北京銀行、江蘇銀行、張家港行、杭州銀行、寧波銀行等6家銀行的增速超過了30%。表現最為突出的是常熟銀行和貴陽銀行。常熟銀行去年手續費及佣金淨收入達2.98億元，同比大增484.31%；貴陽銀行去年手續費及佣金淨收入達14.2億元，同比也增長了110.68%。
而值得注意的是，不同家銀行中間業務的側重點均有所不同。如常熟銀行與寧波銀行在代理類業務方面表現突出——常熟銀行去年代理業務手續費收入同比增長496.78%。而寧波銀行去年手續費及佣金淨收入增長率達51.59%，代理類業務同比增幅為152.01%。貴陽銀行則在投行和理財產品方面表現突出——2016年貴陽銀行手續費及佣金淨收入增長率達110.68%。其中母公司投資銀行業務手續費收入同比增長168.77%，理財產品手續費收入同比增長128.21%；
而杭州銀行則側重發展了託管和債券方面。年報顯示，2016年杭州銀行手續費及佣金淨收入增長率達73.51%。其中，託管及其他受託業務及債券承銷手續費收入分別同比增長262.25%及193.95%。
前瞻產業研究院高級研究員李佩娟表示，“近幾年，我國商業銀行中間業務發展迅速，比重不斷提高，且在向中間業務的轉型中，傳統中間業務各分項分化日益明顯。銀行卡類業務發展迅速，已經成為我國商業銀行中間業務的主打業務；結算、清算類業務收入大幅減少，佔比下降；代理類業務發展平穩，佔比有所上升；擔保承諾類業務收入佔比略有下降。新型中間業務收入貢獻度顯著上升，2016年上市銀行投行業務、託管業務、理財業務平均收入佔比分別為8.76%、11.16%、14.52%。三者合計佔比高達34.44%。”
整體營收結構優化速度仍較為緩慢
雖然不少家銀行在中間業務的表現亮眼，但據記者統計，2016年25家A股上市公司總營業收入合計3.77萬億，淨利息收入2.64萬億，約佔營業收入69.95%，佔比同比降低約4.29%。手續費及佣金淨收入0.82萬億，約佔營業收入21.74%，佔比同比提升約1.52%。從數據上來看，雖然多數銀行結構優化速度明顯，但整體營業收入的結構優化速度仍較為緩慢。
業內人士表示，雖然大部分銀行的增長率比較高，但由於市場絕對份額佔有率不高，因此可能會導致總的手續費及佣金淨收入增長率增長緩慢。部分大型國有銀行由於基數較大及體制結構等原因，業務調整起來相對於中小型銀行會更為謹慎。
銀行在發展中間業務上優勢明顯
在銀行發展中間業務有何優勢的問題上，李佩娟指出，雖然由於銀行本身的特性，使得銀行在發展中間業務時存在著無法實現混業經營、經營業務創新空間較小、缺乏專業資深的團隊等問題，但是相比於券商或信託，銀行發展中間業務的優勢也非常明顯：
首先，對於傳統的中間業務，如銀行卡、託管、匯兌結算，兌換等，幾乎全部歸屬於銀行。其次，相對於新型中間業務，銀行具有牌照較為齊全、業務網點密集、資產規模大、公信力高、信息較全面等天然優勢。最後，銀行還具有政策的優勢。依託於國家政策，銀行在服務於國家基建、企業的過程中，可大力發展並創新中間業務。如2016年10月發佈的《關於積極穩妥降低企業槓桿率的意見》和《關於市場化銀行債權轉股權的指導意見》，銀行業紛紛跑步進場，落地債轉股項目；2017年1月發佈的《關於規範銀行業服務企業走出去 加強風險防控的指導意見》，積極支持中資銀行藉助“一帶一路”等項目提高跨境金融服務能力等。
最後李佩娟表示，轉型就意味著探索，隨著我國商業銀行向“輕資產”轉型的不斷深入以及政策的不斷完善，將加快商業銀行中間業務的發展。
北京晨報陳小兵 王爽