24K99(北美)訊現貨黃金週四(9月5日)大幅收跌，美市盤中最低下探至1506.60美元/盎司，金價在觸及日內高位1553.00美元后轉跌，盤中出現直線跳水，大幅下挫逾30美元。白銀也轉跌，盤中最高觸及19.59美元/盎司後也直線暴跌，跌幅逾4%，銀價已下破19美元關口。美元小幅下挫，美元指數最低觸及98.08，繼續運行在99關口下方。
日內公佈的美國數據較為樂觀，美國8月ADP就業人口增加19.5萬，錄得今年4月以來最高增幅，且連續第三個月環比增長。美國8月ISM非製造業PMI升至56.4，預期54，前值53.7；分析稱在連續兩個月疲弱之後，非製造業增速終於反彈，儘管其中也有一些對關稅和地緣政治不確定性的擔憂，但商業情況總體還是積極的。美國上週季調後初請失業金人數為21.7萬人，高於前值和預期21.5萬人，但仍處於多年的歷史低位。
消息面來看，綜合央視新聞、新華社等中國媒體的報道，中美雙方同意10月初在華盛頓舉行第十三輪中美經貿高級別磋商，此前雙方將保持密切溝通。就在今天(週四、9月5日)的商務部例行發佈會上，發言人高峰表示10月中美磋商將力爭取得實質性進展。綜合CNBC報道，據CNBC獲得一份美方聲明稱，美國貿易代表發言人證實了中美雙方就貿易磋商進行了電話交談，不過沒有確認10月的磋商！儘管如此，但是中美貿易最新釋放出的樂觀信號，大幅提振市場情緒，使得避險資產回落。
雖然黃金在隔夜再度刷新逾六年高位，但外匯資訊網站Dailyfx撰文稱，金價又一次破敗於1555附近且出現頂背離信號，暗示黃金將面臨巨大的調整風險。Oanda分析師Jeffrey Halley表示，技術面而言，黃金上行在1560美元/盎司面臨阻力，突破後就可能開啟衝擊1600之路。“下行在1520美元/盎司則有強勁支撐。”
目前從技術上看，黃金多頭仍具有近期的技術優勢，金價在日線圖上仍處於三個月的上漲趨勢之中；多頭下一個目標將是持穩在1500大關上方，進一步上攻1600美元；金價若未能持穩在1500關口上方，則將引發下跌行情。目前支撐位在日內低點1506.60美元，其次是1500美元；阻力位在日內高點1553.00美元及1560美元。
白銀失守19美元關口後漲勢受到一定阻礙，但上漲趨勢不變。白銀多頭的下一個目標是重返19美元大關。空頭的下一個目標是將價格推低至18美元/盎司下方。第一阻力位在日內高點19.59美元，其次是19.60美元。第一支撐位在日內低點是18.47美元，其次是18.30美元。
週四走勢表述
國際現貨黃金亞市早盤開於1552.18美元/盎司後短暫上漲，錄得日內高點1553.00美元/盎司後轉跌，金價震盪下行。歐市在觸及低位後小幅反彈，但未能持久。美市金價高臺跳水，直線急墜，短時間跌去逾30美元，錄得日內低點1506.60美元/盎司後反彈，收復部分跌幅後轉盤轉，終收於1519.04美元/盎司的低位。
國際現貨黃金週四（9月5日）亞市早盤開於1552.18美元/盎司，最低下探1506.60美元/盎司，最高上漲至1553.00美元/盎司，收於1519.04美元/盎司，下跌33.27美元，跌幅2.14%。
基本面利好因素：
1.週二（9月3日）日內公佈的美國ISM製造業PMI爆出冷門，加劇經濟前景擔憂。數據顯示，美國8月ISM製造業PMI跌至49.1，不僅創下2016年1月以來最低水平，且是2016年8月以來首次跌破榮枯線。
2.週五（8月30日）美國8月密歇根大學消費者信心指數終值為89.8，低於前值92.1和預期92.3；錄得2012年12月來最大月度降幅。美國密歇根大學消費調查主管Curtin稱消費信心指數創下2019年8月以來最大單月降幅。
3.週四（8月29日）美國上週季調後初請失業金人數為21.5萬人，高於前值20.9萬人和預期21.4萬人，但仍處於多年低位。
4.週四（8月29日）美國7月NAR季調後成屋簽約銷售指數月率為下跌2.5%，低於前值2.8%和預期0.0%；意外錄得下滑，表明家庭可能由於對經濟的擔憂增加而在買房一事上保持謹慎。
基本面利空因素：
1.週四(9月5日)公佈的美國8月ADP就業人口增加19.5萬，錄得今年4月以來最高增幅，且連續第三個月環比增長。
2.週四(9月5日)公佈的美國8月ISM非製造業PMI升至56.4，預期54，前值53.7；分析稱在連續兩個月疲弱之後，非製造業增速終於反彈，儘管其中也有一些對關稅和地緣政治不確定性的擔憂，但商業情況總體還是積極的。
3.週四(9月5日)公佈的美國上週季調後初請失業金人數為21.7萬人，高於前值和預期21.5萬人，但仍處於多年的歷史低位。
4.週三（9月4日）公佈的美國7月出口2074億美元，高於前值2063億美元；美國7月進口2613.9億美元，低於前值2615億美元；機構點評美國7月貿易帳數據稱，因出口回升，美國7月貿易帳赤字小幅縮窄，但對中國貿易逆差升至6個月新高，與歐盟貿易赤字升至紀錄新高
後市展望
1.Kitco 上週五（8月30日）發佈的每週黃金調查顯示，在今年夏天幾乎滅絕之後，華爾街的黃金熊市正在重新回到市場。在針對華爾街的調查中，15位市場專業人士參與了調查。6人或40%認為黃金將會隨之；6人或40%認為金價將會下跌；3人或19%認為金價將會盤整。市場參與者中包括黃金交易員，投行，期貨交易員及技術分析師。上週參與在線調查的普通投資者有1203人，其中762人或63%認為本週黃金仍看漲，同時258人或21%看跌；183人或15%保持中立。
2.Oanda分析師Jeffrey Halley表示，技術面而言，黃金上行在1560美元/盎司面臨阻力，突破後就可能開啟衝擊1600之路。“下行在1520美元/盎司則有強勁支撐。”分析師指出，黃金的四小時圖顯示，金價在觸及1557水平後顯著回落，MACD指標均隨機指標STO均出現頂背離信號，令行情面臨進一步回撤的風險。如果後市跌破1516，則大概率引發階段性見頂信號，並令價格繼續回撤，下行目標指向1480附近。不過，若價格再次大幅反彈並有效突破1555水平，則行情將會打開進一步上行的空間，上行目標指向1585-1600區域。
3.Fxstreet在週四（9月5日）發佈的報告中稱，由於黃金價格在1516附近徘徊，這是7月低點和近期波動高點的23.6%斐波納契（Fibo）回撤位。跌破1500水平之後，空頭可能會接近1478，即8月13日的波動低點，守衛7月19日的高點1,452.93。多頭將需要找到1550上方的牽引力，打開1590的大門，即Fibo127.2%的目標區域。此後，多頭可以瞄準位於2011年至今的Fibo 78.6％的範圍1730一線，領先於1800的三頂之前。
4.Fxstreet在週四（9月5日）發佈的報告中稱，白銀空頭處於控制之中，追隨5月末波動低點至近期波動高點18.38美元的斐波那契23.6%回撤位，在觸及17.50美元，即2016年至近期波動的低點Fibo50%的水平。17.60/70一線可提供堅實的支持。上行方面，多頭可以瞄準22美元，27美元，以及2011年至今的高點的50%平均迴歸值31.70美元。
5.世界黃金協會（WGC）週四在一份新聞稿中表示，全球黃金支持的ETF上月淨流入60億美元，總持有量增加122噸至2733噸。WGC指出，8月達到的新水平僅比2012年末的歷史高位高出2%或59噸，當時黃金價格為1665美元/盎司。新聞發佈稿稱，“8月份總持有量比2012年底黃金價格上漲9%的總持有量最高點2791多59噸，或2%。”北美基金的需求量最大，8月份流入量增加78噸或6%。歐洲基金流入33噸，而亞洲基金則增加9噸。上個月最受關注的基金是北美SPDR黃金股，增持55噸。第二個最受歡迎的基金是iShares Gold Trust，增加了18噸。
6.Fxstreet在週四（9月5日）發佈的報告中稱，黃金開盤於1550美元/盎司以上，接近多年高位，隨後跌至1507美元，為近三週以來的最低水平。日內黃金價格一度下跌45美元。在觸底反彈至1520美元上方之前觸底至1507美元。低於1520美元的盤整將指向更多跌幅，暴露於1505/10區間將考驗下一支撐位約1492美元。在上行方面，阻力位可能位於1535美元，之後是1547美元和1556美元（年初至今的高位）。
週五重點關注
17:00 歐元區第二季度季調後就業人數季率
歐元區第二季度GDP年率修正值
20:30 美國8月季調後非農就業人口及失業率
次日00:30 美聯儲主席鮑威爾發表講話
次日01:00 美國至9月6日當週石油鑽井總數
校對：浚濱
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