1937年11月2日，日本東京，外務省。
外相廣田弘毅拿出一份絕密文件,他禮貌而嚴肅地對來人說：“這是日本能接受的最低條件，這七項條件，只要中國願意接受，大日本帝國願意停戰。”
正是這份文件，日後差點讓八年抗戰半途而廢，然而，接過這份文件的人，卻不是一箇中國人，而是當時德國駐日大使——狄克遜。
為什麼日本向中國提出的條件，卻要給一個德國人呢？日本究竟想讓中國答應什麼樣的最低條件呢？
兩個月前，1937年9月，淞滬戰爭爆發。
在淞滬戰場上，國軍調集六十萬精銳部隊，薛嶽、張治中、王耀武等名將雲集，廣大抗日將士捨生忘死，正同日軍展開殊死搏鬥。
一封封求援電報，從前線日軍發向東京。
手握調兵大權的，是參謀本部作戰部長石原莞爾，他認為，派兵越多，日軍陷入中國戰場，無法自拔的可能性就越大。這種消極侵華的立場，讓日軍高層極為不滿。
九月中旬，缺乏增援的上海日軍在中國軍隊攻擊下，瀕臨崩盤，日本的援軍才緊急開始登船，前往上海，幾乎同時，因消極侵華導致上海局勢被動的石原莞爾，被髮配到關東軍，他收拾行李，準備到自己起家的中國東北。
這時，石原一個叫馬奈木敬信的朋友，前來給他送行，這讓石原大喜過望。
石原莞爾知道，馬奈木是日本陸軍中的德國專家，他有兩條人脈，如果連接起來，也許局勢就會大不相同。
這兩條人脈與中日兩國淵源都較深，狄克遜，德國駐日大使，陶德曼，德國駐華大使。
半個月後，石原莞爾前往中國東北，去見自己討厭的東條英機，而馬奈木應石原的要求，前往上海，去聯繫陶德曼。
正是他要聯通起來的這兩條人脈，差一點改變了中、德、日三國的歷史。
德國駐華大使陶德曼，親華派，希望日本早日停止侵華戰爭，背後有著外交部長牛萊特，國防部長勃洛姆堡，以及戈林的支持。
德國駐日大使狄克遜，親日派，希望中國早日向日本投降，背後則有裡賓特洛甫支持。裡賓特洛甫，德國政壇實力派人物，正是他在柏林與日本簽署"德日反共產國際協定"，也正是他日後促成了德意日三國同盟。
當馬奈木提出，希望調停中日戰爭時，陶德曼和狄克遜，這兩個觀點相反的人，卻立即達成了共識。
讓馬奈木倍感振奮的是，自己的請求還得到希特勒本人的認可。
十月底，希特勒同時向陶德曼和狄克遜發去指令，要求促使中日兩國停戰。
希特勒此舉源自一個承諾。
四個多月前，希特勒剛剛會見了中國的財神爺，財政部長孔祥熙。
在希特勒的別墅中，孔祥熙無暇顧及壯麗的阿爾卑斯風景。他焦急地詢問希特勒本人，德國能不能反對日本侵略中國，對輸送給中國的軍事物資，能不能做出保證。
希特勒私下曾告訴孔祥熙，一戰末期，德國在青島的駐軍孤立無援，日本趁機發起襲擊，將德軍全部消滅。此種奇恥大辱，日爾曼民族永不會忘懷。
然而，僅僅三個月後，希特勒在同樣的地方，會見了日本天皇的弟弟，秩父宮雍仁親王，卻說了完全相反的話。
但有一個承諾，希特勒遵守了，那就是如果中日開戰，德國一定出面調停，然而，在中國和日本之間，德國究竟會做出怎樣的選擇呢？
1937年10月22日，日本當局決定，當軍事行動達成目的，就到了和中國談條件的時候了，同日本友好的德國，也就該做為中間人出場了。
11月，日軍第十軍祕密到達杭州灣附近，做好包抄中國軍隊，佔領上海的準備。就在這時，日本政府提出了條件。
日本利用德國轉交給中國的七項條件
一、成立內蒙自治政府，地位同外蒙相同；
二、劃定從偽滿到平津一帶為非武裝區，華北的領導人必須親日；
三、擴大上海非武裝地帶；
四、放棄抗日政策；
五、協助日本鎮壓共產主義；
六、減輕日貨關稅；
七、尊重外國權利。
看到日本人的條件，蔣介石召集政府要員徵求意見。與會者均認為，日本沒有要求承認偽滿，也沒有要求賠款，條件不算苛刻。
生怕日本人出爾反爾的蔣介石，特別提出，日本一定要保證，恢復七七之前的狀態。不過蔣介石也認為，日本提出的條件並非亡國條件，並在12月2日下午5時，會見了陶德曼，表示中國已準備接受調停。（貼士：蔣介石與日本兩次議和內幕詳情，請關注《中日百年戰爭全紀實》之《絕密談判》。）
德國人長舒一口氣，中日戰爭，持續四個多月，終於要結束了。
但生性嚴謹的德國人沒有想到的是，日本人反悔了。
12月10日，廣田弘毅向德國人表示，日本要防止中日再起衝突，那麼，那些條件是遠遠不夠的。
有兩個問題必須解決，中國正式承認滿洲國，向日本進行賠償。
新的條件驚呆了德國人，究竟發生了什麼？
就在幾天前，日本內閣就停戰條件進行了討論。內務大臣末次信正突然起身，憤怒地說，我們在上海死了四萬多人，不承認滿洲國，不賠錢，國民會接受嗎？
末次信正的發言，立即得到了多數與會者的支持。
隨後，日本在1月16日強硬宣佈，不與國民政府就所提出的條件進行談判，中國只能回覆接受或不接受。
當看到日方新條件，蔣介石拍案而起，氣憤地說：倭寇所提條件，等於征服與滅亡我國，與其屈服而亡，不如敗戰而亡。
中國和日本，已經徹底決裂，
德國必須二選一了，
德國會站在中國一邊嗎？
孔祥熙訪問德國時，曾告訴希特勒，日本的友誼不一定可靠，而希特勒回覆道，德國非常希望中國強大，因為德國只願意“同強有力的政府訂立長期性協定。”
身為強者的日本，自然成了德國的選擇。親華的陶德曼在1938年被召回國，備受冷落，親華的國防部長和外交部長相繼遭到解職，而親日的狄克遜則步步高昇。
國家間的友誼沒有信義，只靠實力，法西斯德國和法西斯日本，因此走到了一起，但這樣的友誼能走多久？德國和日本的互相欺騙，才正剛剛開始。
德日法西斯越走越近，為什麼德國民間，卻洋溢著同情中國的氣氛，為什麼德國在抗戰初期支援中國？一個過去的“親日派”，為什麼變成了“親華派”，還為中國製定了抗日作戰計劃呢？詳情請關注下集《德國援華——日本友好國對華援助之謎》。