'意外！日本打擊韓國反而成就了LG的OLED面板？對日出口增長60倍'

意外！日本打擊韓國反而成就了LG的OLED面板？對日出口增長60倍！

李星

據韓聯社7月24日的報道稱，韓國6月OLED面板對日出口為1320萬美元，同比大幅增加129.2%，創下單月曆史新高，與2016年同期相比，韓國OLED面板對日出口大增60倍以上。消息稱韓國OLED面板對日出口從今年5月起出現增加，環比增加近4倍，並首次突破千萬美元大關，為1270萬美元。

不過6月韓國顯示屏面板全球出口額為15.9億美元，同比減少26.6%，顯示韓國的LCD面板出口下降很快。

分析人士認為，日本廠商在政府7月份出臺制裁韓國，限制半導體與顯示面板材料出口之前，應該採取了一些囤積上游LG生產的OLED面板，以應付接下來的生產，並消化其它配套零組件的庫存。

但在LCD面板領域，日本除了還有夏普供貨外，中國、臺灣有競爭力的面板企業，可以分別同時滿足日本終端廠商在中國市場和海外市場的需求，對韓國的LCD面板需求很少。

LG在剛剛發佈的二季度財報內容也顯示，當季營收5.4萬億韓元，同比減少5%，運營虧損為3690億韓元（約21億人民幣），去年同期為2280億韓元（約13億人民幣），淨虧損達到了5500億韓元（約32億人民幣），而上季度淨虧630億韓元（約3.6億人民幣），去年同期淨虧3010億韓元（約17億人民幣）。

LG表示二季度的面板需求比預想的差很多，供過於求的行業造成了價格急劇下跌。因此銷售額對比上季度5萬8788億韓元（約343億人民幣）和去年同期5萬6112億韓元（約327億人民幣）分別減少9%和5%。

LG二季度電視用面板銷售佔比為41%，由於LCD面板價格下降造成了整個面板業務不佳，但是因OLED 電視面板銷售額增加，整個電視面板銷售佔比對比上季度增長了5%。

不過LG的面板業務困境，不僅在於日本對韓國的原材料管制政策，還有來自於產業鏈產能更新換代帶來的業務成本問題。

據李星瞭解，由於中國的面板廠商大量引入新型的設備與自動化技術，在LCD面板的量產上，不但產能上升速度，快過了業內舊產線產能淘汰速度，而且在綜合經營成本上，已經逼近韓國與臺灣廠商。

同時在LCD的上游原材料加工業務層面，中國境內的企業同樣依賴於成熟的技術與更先進的設備，開始明顯佔據產業協同優勢。

如LG的偏光片業務在去年就出現了虧損狀況，為了擺脫LCD面板業務對集團的推累，LG決定在淘汰舊LCD產能之前，能夠把相關的LCD上游配套業務先行處理。有消息稱， LG化學準備出售LCD用偏光板和玻璃基板事業部，以圖在LCD面板產業鏈產能更新變革之前，從中國市場甚至全球市場的LCD面板業務中止損退出。

目前LG在中國境內的面板業務主力全部轉移到了OLED面板上，大部分資源都集中為廣州OLED面板產線服務。因此LG除了加緊了廣州OLED產線項目的推進外，還加快了配套的封裝材料與OLED偏光片項目進度。

據產業鏈傳出的消息顯示，LG為了穩住包括日本廠商在內的電視廠商，放風稱將會先把廣州的OLED工廠暫時作為後續的供貨主力，保證OLED面板的供應不會停頓，以規避日本對韓國的材料制裁，從而保住OLED電視市場份額。

LG準備從三季度開始將實現廣州OLED工廠實現量產，讓自己的OLED電視面板產能將擴大到目前的2倍。另外，LG也對外表示有意啟動繼續對本土的OLED電視面板產線進行追加3萬億韓元的投資計劃，並稱相信韓國突破材料技術後，LG將在中國和本土都繼續保持產能領先優勢。

另外，在小尺寸手機OLED面板上，LG表示坡州的第二條6代柔性OLED新工廠將正式稼動，這條產線原來是蘋果專用產線的備用線，在意外解決了量產技術難題後，得到了蘋果的舊款OLED手機面板訂單，並有可能拿到蘋果今年新機的部分訂單。

同時LG還對第一條6代柔性OLED面板產線的龜尾工廠進行了設備升級，淘汰了原來導致品質異常的設備，在產品通過客戶重新驗證後，也將向多家客戶擴大供應。

業界認為，如果LG只要解決了手機OLED面板的顯示品質穩定性問題，原來的大客戶小米、華為將成為其訂單的主力來源。據瞭解，LG龜尾工廠至少有兩臺日本Canon Tokki的蒸鍍機正式進行量產狀態，月投片量能保證30K，每個月約可量產200萬片成品柔性OLED顯示屏。如果完全配套的另一臺日本Canon Tokki的蒸鍍機也開動起來，那麼其產能的爬升速度還將更快。

相比起來，這對京東方可能不是什麼好消息，畢竟中國國產手機用上柔性OLED顯示屏的旗艦機型，在市場上的競爭力仍然有限，手機的出貨量不一定能支撐起LG和京東方兩家的產能分配。

LG另外也在車載用柔性OLED也將於下半年首次推出產品，產業鏈傳聞LG將會同時提供原電視面板產線和新改進的柔性OLED面板產線產品給車載客戶，以適應車載顯示市場的不同需求，包括車燈、內飾氛圍燈和車載顯示屏等產品，鞏固LG在OLED領域的競爭力。

目前日本對韓國管制出口的材料中，高純氟化氫是OLED面板製造過程中工序用的蝕刻液材料，目前在全球市場中仍然可以找到部分替代的買家；而含氟聚酰亞胺則是OLED的防水封裝材料，由於原材料的分子團設計模式會影響防水效果和成膜後的基材色相與光線透過率，目前的主要核心配方與合成工藝，都基本上掌據在日本廠商手裡。

韓國政府24日向日本政府發送意見書，指出日方限制出口及試圖將韓移出白名單的不正當性，敦促日方立即糾正。韓國政府強烈敦促日方立即撤銷加大對3種半導體材料對韓出口管制力度的措施，使其恢復原狀，試圖將韓國移出簡化戰略性貨品出口程序的友邦白名單的出口貿易管理令修正案也應立即作廢。韓方表示已經做好隨時隨地與日方就面向未來發展關係進行對話的準備。

此前，韓日在經濟領域很少發生矛盾，這是韓國政府第一次向日方以發送意見書的方式正式表態。意見書指出，日本誤以為韓國對常規武器全面控制（Catch all）不充分，是因為對韓國的出口管制制度缺乏瞭解，考慮到沒有引入全面控制的國家也在日本的白名單之內，日本只以此為由將韓移出名單的做法是違反國際規範、嚴重損害全球價值鏈和貿易秩序的歧視性措施。

另外，雖然美國政府沒有明確表明接受韓國要求美方對日韓貿易糾紛的調停事宜，但美國白宮國安顧問博爾頓還是在20日到了日本訪問，並於23日再到了韓國訪問。消息稱訪日期間，博爾頓與日本外務大臣河野太郎就二戰韓籍勞工問題及日本決定限制對韓出口製造手機、電視所需材料引發的矛盾交換意見，因此博爾頓此次出訪日韓的目的，可能就是為化解韓日矛盾提供機遇。

韓國這個時候急於找臺階下，可能與對自己突破半導體和顯示材料技術的願望很難達到有關，因為在高分子領域，任何一個分子結構的細微改變，都可能導致材料性質發生不可預測的變化。而且這種高分子結構晶體單體，目前還很難有有效的方法，能通過光電手段，採取類似無機晶體的結構分析方式，逆向工程複製出來。

僅管如此，由於LG是全球唯一的OLED電視面板供應商，如果市場仍然選擇OLED顯示技術作為一個品類存在的話，LG在全球產業鏈供應安全上的量產技術與產能地位，並不比日本控制的上半原材料地位低。

因此有分析人士認為，此次日本製裁，或許對於LG的OLED面板業務來看，會是另一個真正突破市場份額的機會，從某種意義上來說，還會成就LG的OLED面板業務。