'中房股份終止重大資產重組,忠旺集團回A之路遙遙無期'

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中房股份8月26日晚間發佈公告稱,公司原擬通過資產置換及發行股份的方式購買忠旺集團100%股權並募集配套資金。鑑於審議本次重大資產重組的相關股東大會決議距今已將近三年,市場環境、相關主體經營情況都發生了變化,同時,忠旺精製正在考慮調整重組置入資產忠旺集團的業務範圍與股權結構。經交易雙方充分審慎研究及友好協商,為充分保護投資者的權益,公司決定終止本次重大資產重組,與本次重大資產重組相關的已簽訂的《資產置換及發行股份購買資產協議》、《利潤補償協議》及其補充協議於2019年9月21日期限屆滿後不再延期。

公告稱,自2017年底公司股票復牌以來,公司繼續積極推進相關事宜,組織中介機構開展盡職調查等相關工作。但由於置入資產範圍較大,中介機構開展工作需要較長時間,期間又因個別中介機構被監管機構立案而需要更換等因素,導致重組工作未能按預期推進。

2018年6月25日,中房股份發佈公告稱,擬以資產置換及發行股份的方式,收購遼寧忠旺集團有限公司100%股權。

根據計劃,中房股份擬以其持有的新疆中房置業有限公司100%股權作為置出資產,與遼寧忠旺精製投資有限公司(下稱忠旺精製) 所持有的忠旺集團100%股權中的等值部分進行置換。

交易中,中房股份擬置出資產最終作價2億元,擬置入資產最終作價282億元,擬置入資產作價超過擬置出資產作價的差額部分為280億元。

擬置入資產與擬置出資產的差額部分由中房股份以發行股份的方式向忠旺精製購買。發行價格為7.12元/股。據此計算,中房股份向忠旺精製發行股份的數量初步定為39.33億股。

交易完成後,中房股份控股股東將變更為忠旺精製,實際控制人將變更為劉忠田,主營業務轉變為高端工業鋁擠壓業務,忠旺集團由此實現借殼上市。

與2016年最初披露的重組方案相比,本次的修訂稿有兩大變化:一是刪除了重組報告書(草案)中配套融資相關內容。原方案中計劃募集配套資金50億元,用於“年產60萬噸高強度、大截面工業鋁擠壓產品”和“全鋁特種車廂”兩個項目;二是忠旺集團增加了對2020年度業績的承諾,承諾2020年的考核淨利潤數不低於50億元。

此外,本月初,中房股份發佈澄清公告稱,近日有國內外媒體報道關於中國忠旺及其控股股東劉忠田在美國涉及訴訟的相關報道。就上述事項,公司向重大資產重組交易對方忠旺精製發出書面問詢函,忠旺精製回覆稱,中國忠旺已發佈澄清公告,劉忠田已向中國忠旺作出確認其並未就指稱的訴訟接到任何法律文書或通知。中國忠旺亦確認未就指稱的訴訟接到任何法律文書或通知。公司將積極與忠旺精製保持溝通。

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