I. 消息彙總
1. 美債收益率倒掛引發經濟衰退擔憂。
2. 這兩日, A股不跌反漲,初現獨立走勢。
3 華為開始研發6G技術,相關公司受關注。AMOLED屏幕手機滲透率提升明顯,產業鏈公司有望受益。
4. 新版醫保目錄公佈在即。
5. 週末重磅:國務院推動實際利率水平明顯降低,解決融資難
6. 券商資管轉公募出政策。
7. 房地產融資繼續收緊。
II. 形勢解讀
最近,國家的政策一個接一個。首先是實際利率降低。那麼途徑有兩個,一個適當保持流動性寬鬆。另外,就是想想盡辦法讓銀行降低貸款利率,把銀行的鉅額利潤想辦法還給社會。搞金融的基金經理對這個最敏感,這個肯定是利好股市的。另一個方面,房地產的融資持續受壓,資金只能來股市。利率走低,通常股市的吸引力就增強。歷史上都是這樣。
券商資產管理項目,如果變成公募,那麼券商的收入會增加。因為公募基金可以公開發售,這樣券商等於:經紀+投行+基金,收入來源三個渠道。利好券商股。券商股最近持續消息刺激(融資融券利率降低、範圍擴大)。加上這個消息。券商股啟動的概率越來越大了。
III. 走勢分析
最近幾天,雖然指數上漲不多。可是兩個現象非常有價值:
1. 週四,美股暴跌3%。A股卻收紅。這在15年股災後非常罕見。蘊含著特別強烈的信號。
2. 龍頭科技股,不少已經回到甚至超越了3200點的水平。經常提示的韋爾股份、信維通信、中環股份、中際旭創等等走勢K線大家可以分析一下。
結論:種種跡象表明,A股在2800這裡經受住了考驗。隨著科技股的示範新高,其它的板塊券商、醫藥等等跟上的概率逐漸加大。大反攻可能已經開始。
IV. 機會解讀
以下股票,僅為個人觀點和操作分享,不為指導你的買賣。介入需謹慎。
最近,很多股票經過3個月下跌,普遍打了6折。最近無懼美國下跌,獨自走強。形勢越來越明顯。
前面提示的8月股票池裡的股票,一個個的走高。科技股衝到最前面。最落後的歐菲光、合力泰、浪潮信息,最近也是走起。
醫藥股,迪安診斷、金域醫學、柳州醫藥等保持強勢。普利製藥發飆漲起來。樂普醫療、潤達醫藥等發佈了業績增長的股票,持股中。
券商股,下星期可能重點關注。其它低位低價股,柳工、鷺燕醫藥等在等待中。
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