'慘！ST銀億債券再違約，年內股價已下跌70%，市值蒸發140億'

8月19日晚間，寧波首富熊繼強旗下的ST銀億發佈關於“H6銀億07”未能如期足額兌付的公告。

陷債券違約風波

公告顯示，因資金週轉困難，公司未能如期兌付“H6銀億07”本金及回售部分應付利息合計4.26億元，公司未能如期支付“H6銀億07”非回售部分利息。

據悉，該債券為銀億在2016年8月19日向合格投資者公開發行的第三期債券。時間為5年。之所以中途發現違約，主要與其中的一條投資者回售權條款有關。

為何會提前違約？

公告顯示，“H6銀億07”在存續期的第3年末附有發行人調整票面利率選擇權和投資者回售權。關於票面利率選擇權，截至目前發行人ST銀億選擇不調整票面利率，本期債券票面利率為6.8%。

關於投資者回售權，該債券發行首日為2016年8月19日，付息日為2017年至2021年每年的8月19日，如果投資者在第3年末行使回售選擇權，則回售部分的本金兌付日為2019年8月19日。

對此，ST銀億表示，將通過加快應收款項回款、處置部分子公司股權及資產等方式，繼續為公司債兌付籌集資金，爭取短期內儘快確定資金到位時間。同時落實償債保障措施，召開債券持有人會議，進一步完善信息披露工作。

其實在梳理資料過程中，鬥牛財經小編髮現這支債券的其他兩期也存在著違約。分別是第一期“16銀億04”、第二期“6銀億05”。

這兩期債券也均為5年期債券，票面利率分別為7.03%和7.05%，起息日分別為2016年6月21日和2016年7月11日，也在存續期第3年末附有發行人調整票面利率選擇權和投資者回售權。

截至目前，該債券前三期合計本息約14.25億元均未如期足額兌付。

多重壓力嚴重影響公司業績

事實上，自去年12月，3億元規模的“15銀億01”債券出現違約以來，ST銀億的資金危機就爆發了。

今年4月29日，由於存在控股股東及其關聯方資金佔用的情形，銀億股份股票自5月6日開市起被實行其他風險警示，股票簡稱由“銀億股份”變更為“ST銀億”。

多筆債券無力償付，大股東對上市公司有鉅額資金佔用遲遲未結。公告顯示，截至2019年6月15日，ST銀億大股東及關聯方佔用上市公司資金中，尚有19.36億元未歸還。

此外，多項債務訴訟致銀行賬戶凍結，ST銀億的控股股東銀億控股以及第一大股東寧波聖洲所持股份均被輪候凍結。公告顯示，截至6月5日，銀億控股被凍結7.16億股，佔其所持股份的94.53%；寧波聖洲所持的9.23億股已被100%悉數凍結。

除了大股東佔股外，公司目前面臨的鉅額債務和鉅額商譽減值風險是另外兩大壓力。公司在6月18日回覆深交所問詢函中透露，公司2019年年底之前需償還53.47億元。

多重壓力之下，公司業績也受到了重大影響，根據2019年上半年業績預告顯示，預計上半年虧損1.4-2億元，比上年同期下降120.49%-129.27%。

不管是債券違約，還是公司業績虧損，反應在二級市場上，就是股價的大幅下跌。截止完稿，股價為1.60元/股，跟年內較高點相比，已跌去了7成，市值蒸發140億。

其實，也是在8月19日晚間，昔日河南省首富朱文臣旗下的上市公司輔仁藥業也出現了債券違約。

輔仁藥業公告稱，因前期建設項目資本投入較大，2018年募集配套資金的定向增發融資終止，沒能及時補充營運資金。

公司2019年資金緊張並出現週轉困難，導致公司及子、孫公司的部分債務出現逾期。截止本公告日，逾期債務本息合計金額為77,600.70萬元。

同為昔日首富，旗下公司雙雙出現債券違約，不知是巧合還是......但不管怎麼說，首富貌似已成為了A股市場的高風險代名詞，需引起各位投資者注意。