今年上半年營收達到678.29億元,同比增幅18.5%;淨利潤154.03億元,同比增速15.2%——這是謝永林班子自2016年四季度掌舵平安銀行以來,該行創出的最佳半年度業績。
而在去年同一時期,平安銀行2018年半年報的營收同比增幅只有5.9%、淨利潤同比僅增幅6.5%;謝永林剛上任後交出的第一份半年報(2017年上半年),平安銀行營收和淨利潤同比增幅分別只有-1.27%和可憐的2.13%。
收縮對公投放強調精品路線、舉全行之力做大零售板塊、加碼科技投入並不斷強化科技標籤,謝永林班子的打法經過近三年強勢落地,貌似讓平安銀行重回盈利快車道,甚至在諸多指標上創出了史上最好表現。
全貌:資產負債結構繼續調整,不良率續降
個人存款吸收得很多、對公貸款放得比較少——這分別是平安銀行上半年負債獲取與資產投放的兩大要點。
截至2019年6月末,平安銀行資產總額3.59萬億,較上年末增長5%。先來看負債結構:該行截至6月末存款餘額2.34萬億元,較上年末增長10.1%。其中,企業存款是絕對的大頭,餘額為1.8萬億,佔比76.9%;個人存款餘額5407.79億元,佔比僅有約23%。值得一提的是,個人存款餘額比去年末增長了整整17.2%。
資產投放方面,平安銀行發放貸款和墊款總額(含貼現)為2.08萬億元,較上年末增長4.2%。其中,企業貸款(含貼現)8569.88億元,遠低於個人貸款投放1.22萬億。而更為重要的是,上半年企業貸款較去年末僅微增1.6%,而零售貸款則較去年末穩步增長6.1%。
平安銀行繼續做大零售、做精(一定程度上可稱為收縮)對公的做法,可見一斑。平安銀行稱自身持續推動精細化資本管理,並建立了以經濟增加值(EVA)和經濟資本回報率(RAROC)為核心的綜合績效考核機制。
具體做法是:
將資本向低風險業務引導,加大稅務核銷力度,加大抵債資產處置力度、減少無效資本佔用,提升資本水平。此外,平安銀行在上半年積極拓展了外源性資本補充渠道:於1月25日完成發行260億元A股可轉換公司債券,轉股後將有效補充該行核心一級資本;於4月25日在全國銀行間債券市場公開發行300億元人民幣二級資本債券,進一步提高資本充足水平。
這也就是為什麼,平安銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率及資本充足率分別為8.89%、9.71%及12.62%,較上年末分別提高0.35、0.32及1.12個百分點。
資產質量方面,平安銀行6月末的不良率為1.68%,較上年末的1.75%降低。該行在半年報稱:上半年共收回不良資產總額137.52億元,同比增長11.6%:其中信貸資產(貸款本金)128.15億元;收回的貸款本金中,已核銷貸款75.65億元,未核銷不良貸款52.5億元;不良資產收回額中88%為現金收回,其餘為以物抵債等方式收回。
亮點:零售戶數突破9000萬,財富和私財客戶增長很快
平安銀行將基礎零售、私行財富與消費金融定位為零售“3大業務模塊”,它將自2016年末正式啟動的零售轉型,自我評價稱“ 以科技創新和綜合金融為抓手,基本達成轉型第一階段目標,目前即將開啟新的征程(第二階段)”。
的確,如果從零售板塊經營業績貢獻度來看的話,平安銀行零售轉型確實所獲頗豐:該行零售業務營業收入385.96億元,同比增長31.7%,在全行營業收入中佔比為56.9%;零售業務淨利潤108.10億元,同比增長19.1%,在全行淨利潤中佔比為70.2%。
落到實處的業務層面,包括零售獲客在內的多項指標,增速驚人:
截至2019年6月末,該行管理零售客戶資產(AUM)1.76萬億元、較上年末增長23.9%,2019年上半年管理零售客戶資產(AUM)增量是去年同期增量的2.6倍,其中今年二季度增量是去年同期增量的3倍;
零售客戶數截至六月末已經達到了9019.42萬戶,較上年末增長7.5%。其中,財富客戶71.97萬戶,較上年末增長21.6%,私行達標客戶3.84萬戶,較上年末增長27.9%。平安銀行的代理保險業務收入,同比增長了7倍。
獲客渠道方面:平安口袋銀行APP註冊客戶數7431.93萬戶,較上年末增長19.4%;月活客戶數2835.13萬戶,較上年末增長9.5%。全國已開業211家零售新門店。
高舉科技大旗,有多重視科技
越來越多銀行強調科技賦能、高舉IT大旗,平安銀行依舊是其中頗令市場側目的一家,無數賣方研報都在加深其給市場的“重科技”印象。
半年報顯示,今年上半年,平安銀行科技投入在去年較高增長的基礎上,延續高增幅,IT資本性支出及費用合計同比增長36.9%。
平安銀行表示,其打造了AI中臺、銀行私有云平臺、數據中臺、分佈式PaaS平臺、項目可視化平臺等基礎平臺,已陸續實施並投產了營銷機器人、投放機器人、陪練機器人、客服機器人等多個AI中臺項目。
目前,該行已在客戶營銷、運營管理、風險控制等領域嵌入智能化運營,;PaaS平臺已完成基礎版本發佈,已有超過30個系統或項目使用;銀行私有云平臺通過持續推廣基礎設施的雲化部署,開發資源交付週期從過往2周下降到3天,僅為原來的25%,資源交付量從單週250臺到單週2800臺,提高11.2倍,在大幅提高交付效率的同時有效降低了成本。
值得一提的是,平安銀行還緊跟時下熱點“開放銀行”概念,試圖對外輸出金融服務能力,拓展獲客渠道。一個能說明該行科技能力的數據是,今年上半年,平安科技條線知識產權累計專利申請數超過140項。
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