投資策略:去產能看好鋁、新興產業看好鈷
鋁:環保督查升級、是否採用行政手段去產能仍是關鍵。我們認為,鋁社會庫存持續在100萬噸以上,雖未大規模增加,但表明上半年鋁供過於求局面已定。環保督查對鋁市實際影響有限,是否採用行政手段去產能仍為關鍵。建議投資者持有st神火(000933)。鈷:4月7日,MB低級鈷漲至25.5美元/磅,達到我們此前設定的25美元/磅目標價。我們認為,鈷價上漲將繼續放緩,短期平穩,中長期仍以上漲為主。仍看好鈷相關標的全年業績兌現,仍建議持有洛陽鉬業(603993)、格林美(002340)和華友鈷業(603799)。
風險提示
經濟放緩超預期、價格下跌超預期、新能源汽車發展不及預期。
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