本公司及全體董事會成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次權益變動基於公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項，不觸及要約收購。
2、本次權益變動未導致公司控股股東及實際控制人發生變更。
3、本次交易尚需取得中國證監會核准。
一、本次權益變動的基本情況
四川帝王潔具股份有限公司（以下簡稱“帝王潔具”或“公司”）於2017年5月24日召開第三屆董事會第九次會議，審議通過了《關於及其摘要的議案》等與本次交易相關的議案。具體內容詳見公司於2017年5月25日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三屆董事會第九次會議決議的公告》（公告編號：2017-043）。
帝王潔具擬向鮑傑軍、黃建起、陳細等佛山歐神諾陶瓷股份有限公司（以下簡稱“歐神諾”或“標的公司”）股東發行股份及支付現金購買其合計持有的歐神諾98.39%的股權。本次交易金額暫定為196,773.89萬元，根據公司與鮑傑軍、陳家旺等歐神諾52位自然人股東已簽署的《發行股份及支付現金購買資產協議》、《發行股份及支付現金購買資產協議之補充協議》，其中以發行股份的方式支付交易對價174,496.50萬元；以現金方式支付交易對價22,277.39萬元。
公司於2017年4月21日召開2016年度股東大會，審議通過了《關於2016年度利潤分配預案的議案》，同意以公司現有總股本86,377,358股為基數，向全體股東每10股派3.00元人民幣現金（含稅）。目前，公司2016年度利潤分配已經實施完畢，公司將本次發行股份購買資產的發行價格由52.29元/股調整為51.99元/股。
本次發行股份購買資產（募集配套資金除外）調整後的發行價格為51.99元/股，涉及的發行A股股票數量預計合計為33,563,450股。帝王潔具擬向包括實際控制人劉進、陳偉、吳志雄在內的不超過10名特定投資者發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過45,450.12萬元，不超過本次交易中擬以發行股份方式購買資產的交易價格（不包括交易對方在本次交易停牌前六個月內及停牌期間以現金增資入股標的資產部分對應的交易價格）的100%。本次發行股份募集配套資金的定價基準日為發行期首日。發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。最終發行價格將通過詢價的方式確定。
本次交易前，帝王潔具的總股本為86,377,358股，本次交易完成後（不考慮配套募集資金），公司總股本將增至119,940,808股，公司的股權結構變化情況如下：
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二、本次權益變動未導致公司控股股東及實際控制人發生變更
本次交易前，劉進持有公司21.29%的股權，為本公司董事長；陳偉持有公司20.67%的股權，為本公司副董事長；吳志雄持有公司20.67%的股權，為本公司董事、總經理；三人合計持有公司62.62%的股權。根據劉進、陳偉和吳志雄2009年12月簽訂的《一致行動協議》、2014年11月簽訂的《一致行動補充協議》以及2017年5月24日簽訂的《一致行動補充協議（二）》，三人存在一致行動關係，對本公司進行共同控制，共同為本公司控股股東、實際控制人。
本次交易後，劉進、陳偉、吳志雄仍然為公司控股股東和實際控制人。本次交易未導致公司控股股東和實際控制人發生變更。
三、所涉及後續事項
根據相關法律、法規及規範性文件的要求，本次公司權益變動相關信息披露義務人將履行信息披露義務，具體內容詳見公司於2017年5月25日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《簡式權益變動報告書（鮑傑軍、陳家旺）》、《簡式權益變動報告書（黃建起）》。
四、備查文件
1、四川帝王潔具股份有限公司第三屆董事會第九次會議決議；
2、《簡式權益變動報告書（鮑傑軍、陳家旺）》、《簡式權益變動報告書（黃建起）》。
特此公告。
四川帝王潔具股份有限公司
董事會
2017年5月25日