'萬億規模的新基建，你一定不能錯過的5G投資的機會'
首先強調一點，5G投資具有周期性，建設週期會比較長，不是你隨便買個和5G股票就能賺錢，主要還是靠公司業績來說話。
5G建設主要分為三個階段：基站建設階段、終端投資階段、應用投資階段，重點關注的個股或領域，三個階段有所不同。
我們投資5G的時候，應該按這三個階段來進行投資。
一、基站建設階段
為什麼先投資基站呢？
主要是要想富先修路。
5G基站，以PCB為代表，這個版塊這半年漲幅有點大，比如滬電股份年初到現在漲了157%，目前的股價已經充分反映了今年的業績，短期見頂。
但是中期景氣依然在，預計明年PCB的需求是今年的4倍，所以業績還會大幅增長，坐等回調上車。
首先強調一點，5G投資具有周期性，建設週期會比較長，不是你隨便買個和5G股票就能賺錢，主要還是靠公司業績來說話。
5G建設主要分為三個階段：基站建設階段、終端投資階段、應用投資階段，重點關注的個股或領域，三個階段有所不同。
我們投資5G的時候，應該按這三個階段來進行投資。
一、基站建設階段
為什麼先投資基站呢？
主要是要想富先修路。
5G基站，以PCB為代表，這個版塊這半年漲幅有點大，比如滬電股份年初到現在漲了157%，目前的股價已經充分反映了今年的業績，短期見頂。
但是中期景氣依然在，預計明年PCB的需求是今年的4倍，所以業績還會大幅增長，坐等回調上車。
基站建設方面，簡單說幾家公司供大家參考。
飛榮達：華為的電磁屏蔽的主要供應商，同時在拓展天線、天線振子、導熱材料，會跨終端和無線側兩條線。電磁屏蔽在5G時代的量和價都會提升，這是基礎。同時導熱材料、天線和天線振子會成為新的增長點。有基礎+有期望點的一個標的。
滬電股份：2018-19大熱門股，華為主力PCB供應商，5G基站對PCB的需求增量已是共識，終端、智慧屏也會帶來需求，股價已經上漲了很多，但隨著業績兌現，估值還算合理。
中興通訊：中興通主要邏輯很簡單，就是確定性。2019年基本是在逐漸向好發展。說到確定性，就是中興通訊的淨利潤基本是個明牌，50億左右。
世嘉科技：收購的波發特是中興通訊的濾波器主力供應商，同時在佈局濾波器的未來陶瓷濾波器。業績增長點是中興通訊和日本電業帶來的收益。
此外還有新易盛、中際旭創、深南電路、東山精密、烽火通信等。
二、終端側：手機及VR、AR等消費電子板塊
終端側的實際需求放量，還要有一年半載。8月份，5G手機剛上市。從提前佈局的角度，2019H4或許是個較好的節點。
至於標的，可以集中在華為產業鏈，從2019年上半年的統計來看，只有華為手機在保持增長，市佔率已經達到38%。
具體公司不展開講，列幾個公司備選清單：
信維通信、滬電股份、飛榮達、順絡電子、德賽電池、立訊精密。
三、應用端：車輛網、物聯網
應用端是最難預測，但爆發力最強的領域，在4G初期可能誰也無法預測短視頻、直播等業務的爆發，那麼在5G時代，會有哪些方向或企業會進入我們的投資清單呢？
具體公司不展開講，列幾個公司備選清單：
億聯網絡、千方科技、廣和通、移遠通信、和而泰、歌爾股份。
當年的你錯過了房地產的發展紅利，那這次的萬億新基建的建設，一定不能缺席！
最後附一張華為產業鏈上市公司梳理圖：
首先強調一點，5G投資具有周期性，建設週期會比較長，不是你隨便買個和5G股票就能賺錢，主要還是靠公司業績來說話。
5G建設主要分為三個階段：基站建設階段、終端投資階段、應用投資階段，重點關注的個股或領域，三個階段有所不同。
我們投資5G的時候，應該按這三個階段來進行投資。
一、基站建設階段
為什麼先投資基站呢？
主要是要想富先修路。
5G基站，以PCB為代表，這個版塊這半年漲幅有點大，比如滬電股份年初到現在漲了157%，目前的股價已經充分反映了今年的業績，短期見頂。
但是中期景氣依然在，預計明年PCB的需求是今年的4倍，所以業績還會大幅增長，坐等回調上車。
基站建設方面，簡單說幾家公司供大家參考。
飛榮達：華為的電磁屏蔽的主要供應商，同時在拓展天線、天線振子、導熱材料，會跨終端和無線側兩條線。電磁屏蔽在5G時代的量和價都會提升，這是基礎。同時導熱材料、天線和天線振子會成為新的增長點。有基礎+有期望點的一個標的。
滬電股份：2018-19大熱門股，華為主力PCB供應商，5G基站對PCB的需求增量已是共識，終端、智慧屏也會帶來需求，股價已經上漲了很多，但隨著業績兌現，估值還算合理。
中興通訊：中興通主要邏輯很簡單，就是確定性。2019年基本是在逐漸向好發展。說到確定性，就是中興通訊的淨利潤基本是個明牌，50億左右。
世嘉科技：收購的波發特是中興通訊的濾波器主力供應商，同時在佈局濾波器的未來陶瓷濾波器。業績增長點是中興通訊和日本電業帶來的收益。
此外還有新易盛、中際旭創、深南電路、東山精密、烽火通信等。
二、終端側：手機及VR、AR等消費電子板塊
終端側的實際需求放量，還要有一年半載。8月份，5G手機剛上市。從提前佈局的角度，2019H4或許是個較好的節點。
至於標的，可以集中在華為產業鏈，從2019年上半年的統計來看，只有華為手機在保持增長，市佔率已經達到38%。
具體公司不展開講，列幾個公司備選清單：
信維通信、滬電股份、飛榮達、順絡電子、德賽電池、立訊精密。
三、應用端：車輛網、物聯網
應用端是最難預測，但爆發力最強的領域，在4G初期可能誰也無法預測短視頻、直播等業務的爆發，那麼在5G時代，會有哪些方向或企業會進入我們的投資清單呢？
具體公司不展開講，列幾個公司備選清單：
億聯網絡、千方科技、廣和通、移遠通信、和而泰、歌爾股份。
當年的你錯過了房地產的發展紅利，那這次的萬億新基建的建設，一定不能缺席！
最後附一張華為產業鏈上市公司梳理圖：
本文來源：公眾號 @樂魚的財商進化營，只寫最接地氣的投資理財乾貨！