華寶興業上證180價值ETF
投資要點
華寶興業上證180價值ETF（510030）設立於2010年4月，系華寶興業基金管理有限公司旗下第2只純指數型基金。該基金運用價值投資與量化分析，跟蹤上證180價值指數，以量化方法儘量降低衝擊成本和減少跟蹤，以期獲得長期回報。 >> 上證180主題基金
整體業績表現優異：根據天相統計數據顯示，截至2017年6月1日，該基金最近一個月淨值上漲6.76％；最近一季度該基金淨值上漲5.66％；最近一年該基金淨值漲幅達到22.27％；最近三年該基金淨值增長率高達100.00％。該基金在同類基金中持續表現優異。
低估值投資理念：該基金即在價值投資理念基礎，以上證180價值指數為標的，該指數成份股主要集中在銀行、保險、建築、電力、汽車、交運等低估值的週期性行業。
持股集中度較高：自設立以來，該基金的行業配置以金融業和製造業為主，金融業佔比長期處於60％以上，製造業在10％上下浮動，2016年起響應國家倡導實業發展，以及受加強金融監管的影響，該基金及時調整比重，在金融業的投資比例略有降低，向建築業轉移。
在重倉股方面，華寶興業上證180價值ETF基金自設立起一直著重投資於銀行與保險，尤其從2013年開始，中國平安一直為該基金的第一大重倉股票，其餘十大重倉股也始終有7到8只銀行股，表明該公司持股集中度較高。 （天相投顧 賈志 高盼）
中國證券報
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