1、近期估值情況。主要從靜態市盈率和動態市盈率來比較,結合總股本情況、總市值等指標來看目前的估值情況。優先選取靜態市盈率和動態市盈率都相對較低的個股。
2、目前業績情況和趨勢情況。對每股收益和淨利潤總額指標進行對比。優先選取去年全年和前年同期對比、今年同期和去年同期對比,淨利潤總額均為增長狀態的個股;優先選取由多個機構預測且2018-2020年每股收益預計呈增長狀態的個股。
3、股東總人數變化趨勢情況。優先選取近四個季度股東人數呈持續減少狀態的個股。
4、其它基本面情況。優先選取近期淨資產收益率高於10%的個股;優先選取近期資產負債比率不高於50%的個股(銀行、房地產等行業除外)。優先選取主題性概念較為豐富且突出的個股。
5、近期機構觀點情況。優先選取近期機構投資評級為“買入”或“增持”觀點家數較多的個股。
注:帶*號個股為同時符合以上5個條件的個股,近期值得考慮納入股票池跟蹤觀察。
一、行業發展前景及相關概念股
1、相關概念基本資料
作為高端製造業的“皇冠明珠”,集成電路是衡量一個國家綜合實力的重要標誌之一,是信息產業的核心。集成電路是信息產業的基礎,被譽為“工業糧食”,是資金密集、技術密集、人才密集型產業。是國家重要的基礎性、先導性和戰略性產業。目前國內約有八成的芯片需要進口,芯片已經超過石油成為我國第一大進口商品,發展自主可控的集成電路的十分迫切。根據《國家集成電路產業發展推進綱要》對行業增速超過20%的要求,預計我國半導體產業規模到2020年將達到 1430億美元,2015-2020複合增長率超20%,遠高於全球平均3%-5%的增速。
2、相關上市公司統計資料
1)涉及概念的上市公司共87家,其中:滬A 22家,深主板7家,中小板18家,創業板40家。
2)按市盈率劃分:30倍以下13家,31-40倍8家,41倍以上66家。
3)市盈率30倍以下,2019年1-3月淨利潤與去年同期相比為增加狀態的個股數為6家,佔比46.15%。5支優勢個股主要從中選擇。
二、5支優勢個股基本資料整理
1、亞翔集成(603929)
1)近期估值情況
近期市盈率(靜態/動態):25.58/27.35倍,
總股本:2.13億,
總市值:41億。
2)目前業績情況和趨勢情況
同期每股收益情況對比:
2018年每股收益/2017年每股收益:0.76/0.60元。
2019年1-3月每股收益/2018年1-3月每股收益:0.18/0.19元。2019-2021年每股收益預計:0.87/1.10/1.42元。
同期淨利潤總額對比:
2018年1-12月比2017年1-12月:1.61億/1.28億。
2019年1-3月比2018年1-3月:0.38億/0.40億。
3)股東總人數變化趨勢情況
2018年四季度末1.78萬家,2019年一季度末1.77萬家。
近期淨資產收益率情況。18年/17年/16年(%):15.6/13.7/27.2。
近期資產負債比率情況。18年/17年/16年(%):42.2/40.1/37.8。
主營業務:為IC半導體、光電等高科技電子產業及生物醫藥、精細化工、航空航天、食品製造等相關領域的建廠工程提供潔淨室工程服務。
相關概念排序: 芯片概念,富士康概念,OLED,柔性屏,臺灣概念股。
5)近期機構觀點情況
近期投資評級為“買入”或“增持”觀點的機構有1家。
2、太極實業(600667)
1)近期估值情況
近期市盈率(靜態/動態):23.79/35.49倍,
總股本:21.06億,
總市值:136億。
2)目前業績情況和趨勢情況
同期每股收益情況對比:
2018年每股收益/2017年每股收益:0.27/0.20元。
2019年1-3每股收益/2018年1-3每股收益:0.05/0.04元。
2019-2021年每股收益預計:0.27/0.38/0.52元。
同期淨利潤總額對比:
2018年1-12月比2017年1-12月:4.18億/2.33億。
2019年1-3月比2018年1-3月:3.68億/2.97億。
3)股東總人數變化趨勢情況
2018年二季度末7.62萬家,三季度末7.64萬家,四季度末7.51萬家,2019年一季度末8.19萬家。
近期淨資產收益率情況。18年/17年/16年(%):9.1/7.1/6.8。
近期資產負債比率情況。18年/17年/16年(%):59.9/56.7/67.8。
主營業務:半導體業務、工程技術服務業務、光伏電站投資運營業務和滌綸化纖業務。
相關概念排序: 集成電路概念, 芯片概念, OLED, 股權轉讓, 光伏概念。
5)近期機構觀點情況
近期投資評級為“買入”或“增持”觀點的機構:無。
3、鼎龍股份(300054)
1)近期估值情況
近期市盈率(靜態/動態):27.05/37.14倍,
總股本:9,58億,
總市值:79億。
2)目前業績情況和趨勢情況
同期每股收益情況對比:
2018年每股收益/2017年每股收益:0.31/0.35元。
2019年1-3每股收益/2018年1-3每股收益:0.05/0.05元。
2019-2021年每股收益預計:0.43/0.50/0.57元。
同期淨利潤總額對比:
2018年1-12月比2017年1-12月:2.93億/3.36億。
2019年1-3月比2018年1-3月:0.53億/0.49億。
3)股東總人數變化趨勢情況
2018年二季度末1.95萬家,三季度末1.96萬家,四季度末1.93萬家,2019年一季度末1.67萬家。
4)其它基本面情況
近期淨資產收益率情況。18年/17年/16年(%):7.9/10.0/12.9。
近期資產負債比率情況。18年/17年/16年(%):5.9/6.9/17.6。
主營業務:化學新材料行業以及光電新材料行業相關產品的研發、生產與銷售及相關貿易業務。
相關概念排序: OLED, 集成電路概念, 芯片概念, 藍寶石, 柔性屏。
5)近期機構觀點情況
近期投資評級為“買入”或“增持”觀點的機構有1家。
4、納思達(002180)
1)近期估值情況
近期市盈率(靜態/動態):27.65/72.26倍,
總股本:10.63億,
總市值:262億。
2)目前業績情況和趨勢情況
同期每股收益情況對比:
2018年每股收益/2017年每股收益:0.90/0.94元。
2019年1-3每股收益/2018年1-3每股收益:0.08/0.08元。
2019-2021年每股收益預計:1.17/1.65/2.05元。
同期淨利潤總額對比:
2018年1-12月比2017年1-12月:9.51億/9.49億。
2019年1-3月比2018年1-3月:0.91億/0.85億。
3)股東總人數變化趨勢情況
2018年二季度末1.34萬家,三季度末1.28萬家,四季度末1.18萬家,2019年一季度末1.00萬家。
4)其它基本面情況
近期淨資產收益率情況。18年/17年/16年(%):20.9/41.3/3.3。
近期資產負債比率情況。18年/17年/16年(%):76.3/79.8/91.6。
主營業務:集成電路芯片、通用打印耗材及核心部件和再生打印耗材的研究、開發、生產和銷售。
相關概念排序: 芯片概念, 集成電路概念, 物聯網, 3D打印, MSCI概念, 高端裝備,橫琴新區,軍工。
5)近期機構觀點情況
近期投資評級為“買入”或“增持”觀點的機構有3家。
5、新大陸(000997)
1)近期估值情況
近期市盈率(靜態/動態):29.23/17.25倍,
總股本:10.44億,
總市值:171億。
2)目前業績情況和趨勢情況
同期每股收益情況對比:
2018年每股收益/2017年每股收益:0.58/0.69元。
2019年1-3每股收益/2018年1-3每股收益:0.24/0.19元。
2019-2021年每股收益預計:0.75/0.96/1.21元。
同期淨利潤總額對比:
2018年1-12月比2017年1-12月:5.86億/6.54億。
2019年1-3月比2018年1-3月:2.48億/1.94億。
3)股東總人數變化趨勢情況
2018年四季度末8.27萬家,2019年一季度末7.74萬家。
4)其它基本面情況
近期淨資產收益率情況。18年/17年/16年(%):11.4/20.6/18.8。
近期資產負債比率情況。18年/17年/16年(%):50.6/42.2/59.7。
主營業務:計算機應用產品的研、產、銷及服務。
相關概念排序: 芯片概念, 數字鄉村, 電子發票, MSCI預期, 安防, 參股新三板, 大數據, 電子商務, 二維碼識別。
5)近期機構觀點情況
近期投資評級為“買入”或“增持”觀點的機構有4家。