今天快遞圈最大的新聞想必大家都已經知道了。
申通股東日前與阿里巴巴簽署協議，賦予阿里一項有效期三年的購股選擇權。根據協議，未來三年，確切講是從2019年12月28日起，阿里巴巴將陸續購買申通上市主體公司德殷德潤51%的股權；以及恭之潤100%的股權或恭之潤屆時持有的16.1%的上市公司股份。為此將支付的總價格為9,981,736,357元（約99.8億元）。
雖然目前只是一項未來可以購股的權利，並沒有實際交易發生，但此舉傳遞出的信號，絕對值得業內人細細咂摸。
如果這次收購能夠順利完成，會帶來怎樣的連鎖反應？今天我們聊一下阿里巴巴最近幾年接連押注快遞的邏輯。
申通更穩了
阿里加持申通，當然是利好。第一筆投資的46.7億已經到賬，接下來這筆更讓人期待和振奮，在“現金流為王”的快遞持久消耗戰中，無疑為申通增加了很多籌碼。
除了資本，更重要的還有資源，比如菜鳥的技術、新業務場景的導入、全國重點區域和城市的土地儲備以及現代化的公司治理體系等等。
今年3月份，阿里突然官宣戰略投資和入股申通的時候，老鬼就曾評價：申通穩了。現在阿里繼續追加投資，接下來的申通會更穩。
業績說明一切。年初開春以來，尤其是阿里入股後，申通業務量的增速就開啟了狂飆模式，多次領跑通達系陣營。
4月業務量同比增速43.71%，5月達到47.53%，6月飆升至54.42%…如此強勁的表現，極大提振了資本市場的信心，股價持續走高，市值也屢創新高，突破450億元，較去年低谷的時候淨增100多億。
對於這種改變，申通總裁陳向陽感觸最深：“阿里不斷有新東西推出來，新零售、裹裹、城配、跨境業務等等，都是增量市場。”
在他看來，獲益的不止申通一家。隨著這些新物流場景發生，整個快遞行業的業務也在不斷增加。
以阿里直接參投和持股的幾大快遞為例，根據其公佈的最新業績，老鬼還真統計了一下。中通昨天（7月29日）剛宣佈，上半年完成業務量53.7億件，同比增長44.6%。其中第二季度完成31.07億件，同比增長46.8%，市場佔有率達到了19.9%。
百世2019Q1財報顯示，百世快遞第一季度包裹量超過13.4億件，同比增長41.0%，市場份額由去年同期的9.6%上升至11.0%。與此同時，百世快運、供應鏈和店加等業務也保持著高增長態勢。
圓通增速明顯回升，6月份業務量完成7.59億件，同比增速上升至35.91%。
還有調查顯示，幾大快遞在業務量增長、收入增長均領先於行業的同時，服務質量也提升明顯，消費者對快遞服務的有效申訴量大幅下降了70%。這些改變都是實實在在的。
押注增量市場
對於通達百世和順豐這種全程全網型的快遞，規模效應至關重要，對業務量的追求和要求可以說是一個永恆的命題。
量從哪裡來？一個是增量，一個是存量。通常來講，存量市場的競爭是彼消彼長、你死我活式的零和式博弈；增量市場的競爭則相對和諧很多，非零和博弈下，可以做到共同增長，甚至滿園春色。
“站在這個角度，阿里接連投資快遞公司，尤其是大手筆入股申通快遞，其戰略目的之一就是押注和掘金未來的增量市場。”
老鬼的朋友安德華直言，過往十年，中國快遞數量已經從日均500萬件，增長到日均1.5億件，巨大的增量造就了目前這幾家上市快遞巨頭。
下一個十年呢？
國家郵政局最新數據顯示，今年上半年全國快遞業務量達到271億件，其中剛剛過去的6月份更是達到日均1.8億件。這其中，相當一部分包裹是來自淘寶、天貓等電商平臺帶動的交易。
比如，隨著阿里巴巴以聚划算、淘鄉甜等平臺帶動二三線城市、鄉村、產業帶的經濟振興。相關區域快遞量增長明顯。其中，中部地區快速崛起，快遞量增速明顯高於全國。
廣東、江蘇、浙江等東部沿海地區，藉助阿里的產業帶經濟，快遞攬收比繼續高位抬升。中部地區藉助阿里生態的電商下沉，農貨上行更多了，快遞收投差距也正在縮小。
跨境電子商務貿易的增長同樣喜人。數據顯示，今年上半年全國的國際快遞增速回升，同比增長超過21%。國家郵政局認為，這正是受到了電商需求刺激，以及通關服務效率提高等利好因素的影響。
在這個過程中，借力菜鳥的國際通關平臺技術，快遞公司在進出口物流中的參與也越來越深。
只有在利益上做到了捆綁式互信和你中有我、我中有你的互聯，阿里（菜鳥）與快遞公司這對“命運共同體”才能夠在下一個“黃金十年”的增量市場追逐中，更好地實現同頻共振。
技術決勝下半場
結成“利益共同體”後，除了在增量市場的掘金中能夠做到力出一孔，另一個好處是降低內耗，避免資源重複和浪費。
最典型的就是新技術的應用與賦能。
以現在好評度和認可最高的菜鳥電子面單為例，剛一開始推行的時候並不順利。只是在個別企業嘗試之後，帶來了明顯的提升和改變，其他公司才一擁而上，最終帶動整個快遞行業構建了數字化的應用基礎。
有了電子面單這個先例，陳向陽更加堅信，阿里、菜鳥和申通在技術層面深入合作，會進一步提升消費者體驗，降低快遞成本。
“申通這幾年走了一些彎路，一部分原因就是在技術層面相對落後。所以希望阿里巴巴和菜鳥在技術方面提供一些支持。”
陳向陽說，這也是申通與阿里、菜鳥合作中最看重的地方。
不止申通，中通快遞CTO朱晶熙也已經在推動與菜鳥的更深度技術合作。例如在中通分撥中心的物流天眼，和其他IoT物聯網應用，把攝像頭從以前的事故問題回溯排查，變成能主動發現問題，預測卸貨時長，計算繁忙程度和貨物堆積程度，分撥中心更加智能了，“真的有運籌帷幄決勝千里的感覺”。
技術的賦能反饋到消費端，是時效和服務的顯著改善。快遞更快了，當日達、次日達成了常態化體驗。通達系快遞的速度和體驗已經不亞於直營快遞公司。同等服務下，快遞價格卻遠低於直營快遞。
國家郵政局數據顯示，消費者今年上半年的快遞有效申訴總量同比大幅下降70.3%，也反映出快遞體驗在明顯提升。其中阿里投資的這幾家快遞公司，有效申訴率更是遠遠優於行業平均水平。
以“不變”謀萬變
最後聊一下大家最關心的問題：阿里先後投資入股百世、圓通、申通，接下來大概率也會參股韻達，如此動作難道真的要“一統江湖”嗎？
關於這個“疑慮”，老鬼的朋友安德華有一個評價，非常到位——
以阿里持續投資入股申通為例，其帶來的最大的變量，就是保持現有快遞江湖的格局不變。你現在所看到的快遞江湖，尤其是通達系這一派，是電商生態體系中必不可少的組成部分。任何一家企業出現動盪（更不用說倒閉了），都會牽一髮而動全身。菜鳥做的是平臺，平臺的使命是讓現有生態體持續保持活力，絕非顛覆和破壞。不是不想顛覆，是顛覆的代價太大了。
實際上，阿里也是這樣麼做的。比如投資快遞公司以來，沒有參與過快遞公司的具體運營，只做別人做不了或別人不願意做的事。
興業證券和國金證券的分析師們也都認為， 阿里、菜鳥旨在降低物流成本，提高消費者體驗。從過往經驗來看，阿里投資快遞業都是將科技、現代企業管理思想帶入企業。這是一種基於戰略需要、完善生態圈角度的考量。對快遞企業而言，也有利於擴大企業的資金實力，深化與阿里之間的合作層級，更有利於長久合作。
相關數據也顯示，阿里巴巴投資或深度合作的幾大快遞公司，在多項核心經營指標上已經超越直營快遞公司。
例如，2018年，通達快遞公司平均業務增長39%，同期行業平均增長為27%。快遞公司收入增長方面，阿里巴巴投資的快遞公司為37%，行業平均為22%。
到了2019年第一季度，差距進一步拉大。通達系平均快遞量增長42%，中國最大直營快遞只增長了7%。收入方面，通達系一季度的平均增速為58%，也遠遠超過最大直營快遞公司17%的增速。這確是一組有意思的對比。
“快遞公司的下一波紅利才剛剛開始。”
中國物流學會特約研究員楊達卿認為，中國快遞物流市場巨大，智能化、全球化等都需要大量投入，阿里、菜鳥與物流企業可以一起做的事還有很多，全行業應該更加攜起手來，打通上下游、共建生態圈。
重投申通並參股半壁快遞江山，這就是阿里的“以不變，謀萬變”之策，你看懂了嗎？
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