一、盤面分析
1、近期券商利好消息頻出，本質上還是政策的寬鬆。我在月初解讀重要會議的時候就指出：7月的會議釋放了很積極的信號，是政策環境再次轉為寬鬆的開始。
回顧去年4季度，政策轉為寬鬆，尤其是2019年1月4日，宣佈全面降準，2440成為了A股此輪ZZ底，不容有破。
今年8月，政策基調再次轉為寬鬆，並且在市場連續下挫之後，一系列寬鬆政策落地，市場迎來政策底；在這個位置，會出臺一系列政策來維護市場。我反覆強調這個位置是階段性底部，會在這個位置反覆震盪築底。但是政策底未必是市場底，回看歷史幾輪大週期，政策底之後可能還有市場底，但不會偏離政策底太遠。
從中線角度出發，不管是否有市場底，政策底都已經展現出配置價值。退一步講，即使市場進一步尋底迎來市場底，當前反而會形成一個黃金配置區間，可以加大倉位配置。
2、今年是5G元年，隨著5G商用，基站大規模建設已經開啟，同時以5G手機為核心的下游應用逐漸落地，5G基站、下游消費電子（包括芯片）等大科技行業景氣度迎來反轉，並持續提升，5G產業鏈將迎來業績和估值的雙重提升。尤其是目前業績已經得到驗證的滬電股份（PCB）、深南電路（PCB）、卓勝微（射頻）、飛榮達（天線）等已經開始走趨勢。
很多人問，5G基站還有下游應用產業鏈的景氣度能持續多久？還是借用此前一直強調的一句話來回答：
5G是中國標準、中國專利和中國企業第一次站在產業鏈的核心，對未來技術演進和全球產業鏈整合將有更大的話語權，美國的短期打壓不會阻擋科技前進、歷史前進的腳步。對於5G產業鏈，我們要站得更高一點，看得更遠一點。
3、漲停板接力依然沒有賺錢效應，題材情緒始終被壓制，所以，繼續觀望。
指數回補2821的缺口後大概率面臨調整，衝高是減倉而不是加倉機會。
4、生益科技披露半年報，公司2019年上半年實現營業收入59.73億，同比增長2.85%；歸屬於上市公司股東淨利潤為6.29億，同比增長18.02%；扣非淨利潤為5.92億，同比增長22.82%。
今天這個中報業績，表面看起來，非常的平淡，但分季度來看！其實比較彪悍了，生益科技一季度淨利潤-0.03%，二季度增長33.89%！扣非淨利潤就更牛逼，一季度是-10.53%；二季度暴漲+58.76%！
從淨利潤看，二季度賺了3.8億，一季度是2.49億，環比增長52.61%；扣非二季度是3.68億，一季度是2.24億，環比增長64.29%！這業績，加速太快了！而且5G剛剛啟動，從未來1-2年看，生益科技股價，可能還能翻倍；但短期加速後，會面臨高位盤整。
二、個股推薦
PCB到底是幹什麼用的？
覆銅板是由木漿紙或玻纖布等作增強材料，浸以樹脂，單面或雙面覆以銅箔，經熱壓而成的一種產品。覆銅板是電子工業的基礎材料，主要用於加工製造印製電路板(PCB)，廣泛用在電視機、收音機、電腦、計算機、移動通訊等電子產品。
PCB是最基礎的電子元器件，不僅大量應用於5G基站，消費電子、汽車電子等下游應用都要大量使用PCB，所以PCB是5G的核心，而滬電股份則是PCB的靈魂。
一、盤面分析
1、近期券商利好消息頻出，本質上還是政策的寬鬆。我在月初解讀重要會議的時候就指出：7月的會議釋放了很積極的信號，是政策環境再次轉為寬鬆的開始。
回顧去年4季度，政策轉為寬鬆，尤其是2019年1月4日，宣佈全面降準，2440成為了A股此輪ZZ底，不容有破。
今年8月，政策基調再次轉為寬鬆，並且在市場連續下挫之後，一系列寬鬆政策落地，市場迎來政策底；在這個位置，會出臺一系列政策來維護市場。我反覆強調這個位置是階段性底部，會在這個位置反覆震盪築底。但是政策底未必是市場底，回看歷史幾輪大週期，政策底之後可能還有市場底，但不會偏離政策底太遠。
從中線角度出發，不管是否有市場底，政策底都已經展現出配置價值。退一步講，即使市場進一步尋底迎來市場底，當前反而會形成一個黃金配置區間，可以加大倉位配置。
2、今年是5G元年，隨著5G商用，基站大規模建設已經開啟，同時以5G手機為核心的下游應用逐漸落地，5G基站、下游消費電子（包括芯片）等大科技行業景氣度迎來反轉，並持續提升，5G產業鏈將迎來業績和估值的雙重提升。尤其是目前業績已經得到驗證的滬電股份（PCB）、深南電路（PCB）、卓勝微（射頻）、飛榮達（天線）等已經開始走趨勢。
很多人問，5G基站還有下游應用產業鏈的景氣度能持續多久？還是借用此前一直強調的一句話來回答：
5G是中國標準、中國專利和中國企業第一次站在產業鏈的核心，對未來技術演進和全球產業鏈整合將有更大的話語權，美國的短期打壓不會阻擋科技前進、歷史前進的腳步。對於5G產業鏈，我們要站得更高一點，看得更遠一點。
3、漲停板接力依然沒有賺錢效應，題材情緒始終被壓制，所以，繼續觀望。
指數回補2821的缺口後大概率面臨調整，衝高是減倉而不是加倉機會。
4、生益科技披露半年報，公司2019年上半年實現營業收入59.73億，同比增長2.85%；歸屬於上市公司股東淨利潤為6.29億，同比增長18.02%；扣非淨利潤為5.92億，同比增長22.82%。
今天這個中報業績，表面看起來，非常的平淡，但分季度來看！其實比較彪悍了，生益科技一季度淨利潤-0.03%，二季度增長33.89%！扣非淨利潤就更牛逼，一季度是-10.53%；二季度暴漲+58.76%！
從淨利潤看，二季度賺了3.8億，一季度是2.49億，環比增長52.61%；扣非二季度是3.68億，一季度是2.24億，環比增長64.29%！這業績，加速太快了！而且5G剛剛啟動，從未來1-2年看，生益科技股價，可能還能翻倍；但短期加速後，會面臨高位盤整。
二、個股推薦
PCB到底是幹什麼用的？
覆銅板是由木漿紙或玻纖布等作增強材料，浸以樹脂，單面或雙面覆以銅箔，經熱壓而成的一種產品。覆銅板是電子工業的基礎材料，主要用於加工製造印製電路板(PCB)，廣泛用在電視機、收音機、電腦、計算機、移動通訊等電子產品。
PCB是最基礎的電子元器件，不僅大量應用於5G基站，消費電子、汽車電子等下游應用都要大量使用PCB，所以PCB是5G的核心，而滬電股份則是PCB的靈魂。
一年6倍的滬電股份……
PCB中走的比較好的，除了滬電股份，還有生益科技、明陽電路。深南電路、景旺電子、華正新材等。
這些股票近期都出現了一個快速的較大幅度的上漲，短期有獲利回調的風險，不建議追高。
股市裡有個規律，趨勢股一旦出現加速，那就是階段見頂的信號了。
因為散戶看到漲停板就興奮，就容易追高進。莊家運作趨勢股的時候，只有讓他漲停拉昇，才能吸引散戶的目光，吸引散戶接貨。
今天推薦002636 金安國紀。
一、盤面分析
1、近期券商利好消息頻出，本質上還是政策的寬鬆。我在月初解讀重要會議的時候就指出：7月的會議釋放了很積極的信號，是政策環境再次轉為寬鬆的開始。
回顧去年4季度，政策轉為寬鬆，尤其是2019年1月4日，宣佈全面降準，2440成為了A股此輪ZZ底，不容有破。
今年8月，政策基調再次轉為寬鬆，並且在市場連續下挫之後，一系列寬鬆政策落地，市場迎來政策底；在這個位置，會出臺一系列政策來維護市場。我反覆強調這個位置是階段性底部，會在這個位置反覆震盪築底。但是政策底未必是市場底，回看歷史幾輪大週期，政策底之後可能還有市場底，但不會偏離政策底太遠。
從中線角度出發，不管是否有市場底，政策底都已經展現出配置價值。退一步講，即使市場進一步尋底迎來市場底，當前反而會形成一個黃金配置區間，可以加大倉位配置。
2、今年是5G元年，隨著5G商用，基站大規模建設已經開啟，同時以5G手機為核心的下游應用逐漸落地，5G基站、下游消費電子（包括芯片）等大科技行業景氣度迎來反轉，並持續提升，5G產業鏈將迎來業績和估值的雙重提升。尤其是目前業績已經得到驗證的滬電股份（PCB）、深南電路（PCB）、卓勝微（射頻）、飛榮達（天線）等已經開始走趨勢。
很多人問，5G基站還有下游應用產業鏈的景氣度能持續多久？還是借用此前一直強調的一句話來回答：
5G是中國標準、中國專利和中國企業第一次站在產業鏈的核心，對未來技術演進和全球產業鏈整合將有更大的話語權，美國的短期打壓不會阻擋科技前進、歷史前進的腳步。對於5G產業鏈，我們要站得更高一點，看得更遠一點。
3、漲停板接力依然沒有賺錢效應，題材情緒始終被壓制，所以，繼續觀望。
指數回補2821的缺口後大概率面臨調整，衝高是減倉而不是加倉機會。
4、生益科技披露半年報，公司2019年上半年實現營業收入59.73億，同比增長2.85%；歸屬於上市公司股東淨利潤為6.29億，同比增長18.02%；扣非淨利潤為5.92億，同比增長22.82%。
今天這個中報業績，表面看起來，非常的平淡，但分季度來看！其實比較彪悍了，生益科技一季度淨利潤-0.03%，二季度增長33.89%！扣非淨利潤就更牛逼，一季度是-10.53%；二季度暴漲+58.76%！
從淨利潤看，二季度賺了3.8億，一季度是2.49億，環比增長52.61%；扣非二季度是3.68億，一季度是2.24億，環比增長64.29%！這業績，加速太快了！而且5G剛剛啟動，從未來1-2年看，生益科技股價，可能還能翻倍；但短期加速後，會面臨高位盤整。
二、個股推薦
PCB到底是幹什麼用的？
覆銅板是由木漿紙或玻纖布等作增強材料，浸以樹脂，單面或雙面覆以銅箔，經熱壓而成的一種產品。覆銅板是電子工業的基礎材料，主要用於加工製造印製電路板(PCB)，廣泛用在電視機、收音機、電腦、計算機、移動通訊等電子產品。
PCB是最基礎的電子元器件，不僅大量應用於5G基站，消費電子、汽車電子等下游應用都要大量使用PCB，所以PCB是5G的核心，而滬電股份則是PCB的靈魂。
一年6倍的滬電股份……
PCB中走的比較好的，除了滬電股份，還有生益科技、明陽電路。深南電路、景旺電子、華正新材等。
這些股票近期都出現了一個快速的較大幅度的上漲，短期有獲利回調的風險，不建議追高。
股市裡有個規律，趨勢股一旦出現加速，那就是階段見頂的信號了。
因為散戶看到漲停板就興奮，就容易追高進。莊家運作趨勢股的時候，只有讓他漲停拉昇，才能吸引散戶的目光，吸引散戶接貨。
今天推薦002636 金安國紀。
他在板塊內屬於後排，走勢相對比較弱。如果滬電股份、生益科技是一線城市的話，那金安國紀就是小縣城了。
正因如此，當一線城市高位盤整的時候，小縣城有沒有補漲需求呢？
自己判斷！
三、附言
查理芒格近期採訪的精華：
1、在投資界的頂端，你需要一種能夠自動理解投資和金錢的意識。巴菲特稱之為金錢意識。而我在很長一段時間內發現的是，人們擁有它或者沒有它，但無法創造或後天教授給某人。我們在伯克希爾哈撒韋公司的一個祕密就是我們試圖將權力交給擁有這一意識的人。
2. 伯克希爾的回報肯定會下滑，這毫無懸念且無法避免，但我並不擔心，因為這在預期之內。在未來很長一段時間，伯克希爾還會靠自身的動力增長規模。
3. 我不喜歡那些反對資本主義的人，因為從我個人經驗和閱讀所知道的世界，權力總是集中的，而不平等的現代私有化的資本主義創造了富人階層。產生富裕階層的不平等社會越發達，才有越多資源可以投入到社會福利網承擔醫療和教育。
4. 企業的興衰也尊崇自然法則，而並不源自於自身弱點或競爭。舊的變得浮誇和虛弱，外部環境瞬息萬變，以及這兩股力量的結合讓很多百年企業倒下。
5. 如果你問我投資成功的原因，我只能說我儘量做到理性。理性的人應該知道事物是如何運作的，什麼是有效的，什麼是不可行的，以及為什麼。巴菲特和我都認為做到儘可能的理性是我們的道德責任。許多在某些方面表現出色的人很有可能在其他方面做出完全愚蠢的決定。我們都在收集世界上的愚蠢，儘量避免它們。
6. 良好的道德和良好的道德聲譽是無價之寶，而且它又是如此簡單。正確的生活方式是雙贏的。巴菲特和我真正擁有的寶藏是，我們和我們的合作伙伴和商業夥伴有著長達一生的高道德標準的關係。這是一個巨大的成功，而我們不可能自己成就這一切。
7. 人一生中可以逆襲的機會的是不多的。一旦你遇到了，你必須積極地抓住它們。如果把伯克希爾過去60年內完成30項最大的交易剔除，伯克希爾剩下的利潤就不多了。我們不會窮，但我們也不會富裕。