袁欣鑫
目前，我國烯烴產業需求十分旺盛，在國際油價不斷走高的形勢下，煤制烯烴的優勢還在不斷凸顯。據瞭解，5月中旬剛剛登陸A股市場的寶丰能源（600989.sh）就是一家重量級的煤制烯烴企業，其業績等財務指標均呈現出連年大增之勢，資料顯示這家企業2016年到2018年營收分別達到了80.27億元、123億元和130.52億元，毛利率分別達到了40.48%、43.22%和46.90%。作為該領域的民營龍頭，這家企業呈現的發展趨勢也在一定程度上反映出了我國煤制烯烴的發展形勢和發展前景。
烯烴需求旺盛
石油短缺下煤制烯烴興起
烯烴產品是國民經濟發展的重要原料。近年來，我國對烯烴產品的需求呈現較快增長趨勢。雖然國內烯烴產量增長較快，但仍不能滿足國內持續增長的需要。根據國家統計局的數據顯示，2016年、2017年及2018年，我國聚乙烯的產量分別為1418.10萬噸、1398.60萬噸、1453.10萬噸，消費量分別為2382.52萬噸、2553.71萬噸、2832.78萬噸，進口依賴度分別達到了41.73%、46.27%、49.51%。可以看到，國內聚乙烯和聚丙烯產品尚需大量進口，國內存在較大的產能缺口。而且，與發達國家相比，中國人均烯烴消費量還很低，數據顯示，2018年我國人均聚乙烯消費量為20千克，而美國等發達國家人均消費量為42千克，這意味著我國市場烯烴需求將長期保持旺盛。
考慮到我國原油對外依存度已經接近70%，基於我國能源結構“富煤、少氣、貧油”的特點，從國家能源安全的角度來看，多種原料並行將有助於保障我國能源安全。同時，隨著大型煉化一體化、煤/甲醇制烯烴（CTO/MTO）、丙烷脫氫（PDH）和乙烷裂解等項目建設，中國聚烯烴產業快速發展的同時，多元化烯烴生產格局開始並行。在這種產業發展形勢下，我國煤制烯烴依靠“富煤”資源迅速興起，尤其近年來，我國煤制烯烴的發展異常火爆，已成為一個世界級的現象。據悉，煤制烯烴領域的民營龍頭企業寶丰能源最近三年的聚烯烴生產線均一直處於滿負荷運轉狀態，產能利用率都不低於100%。拿最近的2018年數據看，寶丰能源的聚乙烯產能利用率高達107.33%，聚丙烯產能利用率也達到了100.70%。
面對當前烯烴市場的產品短缺現狀，很多煤制烯烴企業開始加大產能、擴大規模。記者瞭解到，寶丰能源首次公開發行股票募集的資金主要就是建設焦炭氣化制60萬噸/年烯烴項目，“焦炭氣化制60萬噸/年烯烴項目預計總投資規模152.79億元，項目建成投產後，寶丰能源的聚乙烯及聚丙烯的產能都將由30萬噸/年增至60萬噸/年，項目於2016年開始建設，預計於2019年10月就可以投產。”寶丰能源內部人士對記者介紹到。
時代在不斷髮展，隨著經濟社會發展和技術進步，我國烯烴產品的應用領域還在不斷擴展中，工業、農業、汽車及日用品行業對聚烯烴產品的需求，尤其是高端產品的需求也在快速增長，然而我國高端聚烯烴產品自給率偏低，嚴重依賴進口。據《石油和化學工業“十三五”發展指南》預計，到2020年中國高端聚烯烴需求量將達到1115萬噸，而產量只有774萬噸，市場增長空間巨大。
如何快速滿足市場對高端烯烴產品的需求？寶丰能源內部人士對記者透露道：“公司已經集成了國際、國內一流的煤化工技術、工藝及裝備，比如焦爐氣轉化採用的是自主知識產權的非催化轉化工藝，該工藝轉化率高，操作也更方便，煤氣化方面採用的是航天干粉煤加壓氣化法，這種工藝煤種適用範圍寬。工藝方面，公司採用雪佛龍菲利普斯雙環管淤漿工藝，此工藝在生產高密度聚乙烯領域處於國際領先水平，可生產吹塑、薄膜、注塑、管道、線纜等各領域產品，產品性能有很大改善，應用領域更加高端，原料消耗明顯降低。”
據瞭解，目前很多國內烯烴生產企業也都在紛紛提前佈局，比如神華、中煤、陝煤等大型煤礦開採企業都已經涉足煤制烯烴產業投資，並制定了戰略規劃，期望通過擴大產能進一步實現高端烯烴的“進口替代”。記者還從寶丰能源探訪得知，其二期生產的烯烴產品就與一期的不同，二期項目生產的茂金屬聚乙烯產品，每噸價格要比一期的高好幾百元，相較於一期產品，其二期烯烴產品在多種性能上具有明顯優勢，可用在大型管道製造等領域，而且二期產品屬高端烯烴產品，目前進口依存度在80%左右。有媒體報道稱，目前寶丰能源正在落實兩大戰略規劃，一是與國際高端技術公司接洽談判，引入高端技術完善延伸精細化工領域產品線；二是爭取政府相關部門支持，繼續做大烯烴產業規模，進一步彌補烯烴進口缺口。
該產業分析人士認為，目前煤制烯烴產業興起，相關企業都在加大產能，加快步伐搶佔市場，但為了適應市場需求，未來產業競爭格局有逐步向高端領域轉移的趨勢。
成本管控凸顯煤制烯烴經濟效益
“烯烴產品進口替代方面，未來企業比拼的核心競爭力，將是成本管控。”業內專業人士表示。據瞭解，烯烴的主要原料為原油製得的石腦油（石腦油制烯烴工藝）或煤炭（煤制烯烴工藝），因此，烯烴行業的上游是石油化工行業和煤炭開採行業，而石腦油、煤炭均為烯烴生產成本最主要的部分，這也就意味著原油和煤炭的價格對生產成本有著重要影響，據相關資料顯示,國際油價低於50美元/桶時,油制烯烴具有成本優勢，國際油價55美元/桶時,油制烯烴的平均單位成本為6955元/噸,去年以來,布倫特原油價格長期在60美元以上波動，因此高油價下,煤制烯烴成本優勢非常突出。
基於此，長期保證煤炭原料的低成本供應對於煤制烯烴企業就顯得尤為重要。寶丰能源內部人士對此介紹道：“目前公司擁有的兩座煤礦已經建成投產，分別為360萬噸/年的馬蓮臺煤礦和150萬噸/年的四股泉煤礦，其煤炭產能滿足了自身一部分的原煤需求。同時公司還擁有丁家樑煤礦和紅四煤礦，其中240萬噸/年的紅四煤礦項目也於近日獲得了國家能源局核准。”公開資料顯示，2018年寶丰能源59.46%的煤炭依靠外購，40.54%依靠自有煤礦生產。從中可以看到，煤炭資源的自給自足率已逐漸成為煤制烯烴企業成本管控的關鍵因素。
同時，記者還了解到，煤炭供應的穩定性和運費對煤制烯烴成本也存在重大關聯，拿寶丰能源來說，其正位於全國第六大億噸級煤炭基地——寧東煤田境內，順勢就與山東能源、神華寧煤、神華烏海等周邊的大型煤炭企業均建立了長期合作關係，寶丰能源內部人士稱：“公司採取向周邊的大型煤炭企業集中採購，這樣可以提前約定年度煤炭採購數量、質量標準、基準價格，以及完成合同採購量的優惠條件等，從而可以有效降低成本。”
除此之外，據瞭解，在煤制烯烴的總成本中，折舊費用佔比也是比較高的，這是因為目前國內煤制烯烴項目的生產設備技術含量較高，投資金額較大，生產期折舊也偏高。因此，除控制煤炭採購成本外，合理壓縮項目建設投資也是降低煤制烯烴成本的關鍵。這方面，記者發現寶丰能源可以說是一個不錯的借鑑例子，據其內部人士透露：在規劃建設階段，公司將年產360萬噸馬蓮臺煤礦、1000萬噸洗煤、400萬噸焦化、170萬噸甲醇、60萬噸烯烴、30萬噸聚乙烯、30萬噸聚丙烯、30萬噸煤焦油加工、10萬噸粗苯加氫、20萬噸碳四深加工、9萬噸碳四異構，以及在建的焦炭氣化制60萬噸/年烯烴項目規劃在了一個園區內，各裝置佈局緊湊，公輔設施公用，從園區規劃設計、工藝設備選型、項目建設管理等方面精打細算、嚴格管控，大幅減少了項目建設投資。
不僅如此，該內部人士還向記者透露了公司多種行之有效的成本管控措施：“我們在用於生產烯烴的自產甲醇中20%以上以焦爐氣為原料，節省了大量原煤，比單獨煤氣化裝置原料成本更低，同時使焦爐氣制甲醇與煤制甲醇有機結合，實現了兩種工藝的優勢互補，使合成氣的氣體組成更加合理，提高了煤的總碳利用率。而且子公司東毅環保投資建設的20萬噸/年焦爐廢氣制甲醇項目已經建成投產，使得焦炭廠所產生的焦爐廢氣得到了綜合回收利用，總體上降低了甲醇生產成本。在烯烴分離裝置方面，我們也積極改進優化，實施了魯姆斯二代技術，並將高壓脫丙烷塔、低壓脫丙烷塔合成一個塔，這一系列綜合措施的實施，使設備佔地和投資都明顯得到了降低。”
據瞭解，通過一系列全產業鏈成本控制措施的實施，目前寶丰能源已經較同行有了非常明顯的成本優勢。公開數據顯示，寶丰能源煤制聚烯烴單位制造成本4629元/噸，較中煤能源低1453元/噸，較神華寧煤低了942元/噸，更較石油制聚烯烴單位成本低2000多元。
但多位業內人士也對此提醒到，成本管控可以為煤制烯烴企業創造較高的紅利，但如果想要真正抓住機遇，實現長久的經濟效益，還需要煤制烯烴企業在產能不斷擴張的同時，始終確保產品高水準滿足國內，乃至國際市場需求。
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