其實,要說劉士餘新政,還真是有效果,關於股東減持提前要公告,這個要求可以說對中小投資者算是保護了。
比如今天的中穎電子,控股股東要減持2%。如果擱以前,可以偷偷減持,減完了再公告說你們都接盤了。現在要提前15天發公告,然後還要15天后的6個月內減持2%。
昨天發的公告,今天中穎電子就跌7%,一度到9%,中小投資者怕減持的都先跑掉。問題是人家還沒減持呢,大家先踩踏了。
話說以後如果再做股東增持,員工增持,可以先發布未來減持公告,然後股價應聲下跌,再偷偷增持,最後說大股東不減持了。這會不會成為一個套路。
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每逢市場中小板塊好的時候,大東西就在偷偷的掉。今天下跌有新華保險,中國人壽,招商銀行,高拋低吸的不亦樂乎。
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明天招商策略會了,以前有招商策略會魔咒,就是隻要招商證券開策略會必然大跌,明天不知道會不會應驗。所謂魔咒都是預期造成的,我個人比較認可招商的策略,別的不說,獨立思考還是值得尊敬的,尤其是為市場的主流所不同的聲音和思考。
這個中美股市的對比不錯。看看我們如何進化到美國階段,當然不可忽視的就是咱們的各種特色。但是總歸社會是要進步的,技術也是要革新的,產業也要升級的。分歧主要還是在重資產行業,還是輕資產行業,我們以重為美,銀行,地產,汽車,喜歡大國重器。美國在醫療保健,醫藥,軟件服務,媒體,半導體等配置較高。
六月流言:
市場下跌是風險的釋放,是估值的迴歸,是投資機會的出現。保持TMT觀點不變。同時關注那些處於下降週期的行業,包括農林牧,農藥。
對TMT的估值我覺得合理的在30倍PE左右,當然不是看當前的PE,要看2017年的預期PE,如果在這個範圍其實我感覺風險不大。
在傳媒,計算機,軟件,互聯網領域內,普遍還是存在估值高的問題,目前的遊戲股是比較抗跌的。最近觀點一直講買,如果買了,建議可以放一個月看看。我不建議再去追週期,帶路和消費,反而應該在TMT裡面尋找標的。
目前普遍有擔憂蘋果的預期和實現問題,蘋果概念股暫時迴避,從概念池中剔除。
擇時觀:
- Keep Calm,Buy。持有一個月。
概念池:
- 5G,清潔能源,優質互聯網和傳媒股,具有業績保障的中小創。