去年四季度以來,在政策監管、資產荒、資金荒的三重壓力下,債券市場出現大幅震盪的調整行情,固收類產品收益受債市影響下行。上銀基金憑藉著投研團隊出色的管理水平,穩守陣地,旗下貨幣基金表現穩健。根據海通基金研究統計數據顯示,截止至2016年底上銀慧財寶貨幣市場基金近兩年的收益率在299只同類基金中排名第44,位居前20%;另據同花順iFinD數據顯示,截止至3月24日,今年以來上銀慧財寶貨幣市場基金A類和B類的7日年化收益率均值分別為2.94%和3.19%。此外,上銀基金旗下的債券基金也在震盪行情中彰顯了其長跑耐力,根據海通基金研究統計數據顯示,上銀慧添利債券型基金在成立後始終排名在行業的前30%。
穩中求進的業績表現,自然需要實力投研團隊的專業護航。據記者瞭解,上銀固收投研團隊核心成員均具有豐富和紮實的實戰經驗,為確保投資策略的精準實施,團隊還建立了一套完整的信用債打分體系和風險評估模塊,用以有效進行信用債排雷和風險追蹤。
上銀固收團隊表示:“自上而下的金融和實體去槓桿是2017年政策制定的重要導向,因此今年的固收類投資仍需保持謹慎,強調一個‘穩’字。”2016年信用市場整體違約風險暴露明顯加速,除進入四季度因債市強烈調整推動信用利差的快速上行外,市場對信用風險所需的利差補償預期不足。在信用違約市場化推進以及信貸調控趨嚴的大背景下,2017年的固收類投資更為看好短久期和高等級的信用債。“從宏觀層面來看,政府基建投資、三四線房產投資、對外貿易等方面數據向好會對經濟有一定支撐作用,那麼我們將通過更多的盡職調查、數據分析,來挖掘成長前景優秀的發債主體,把握投資機會。”上銀固收團隊如是說道。
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