前言
當前誰對經濟形勢把握最準，商業銀行是當之無愧的經濟“晴雨表”。作為現代經濟的核心，金融驅動著整個經濟肌體良性運轉，銀行又是金融業的主力，掌握國民經濟的命脈。
最近，工、農、中、建、交、郵儲六家國有大型商業銀行的年報全部發布。淨利潤總計1.06萬億元，日賺29億元，全部實現日賺過億；資產總額合計達113.85萬億元，是全國GDP的1.26倍。
看得見的數據令人眩暈，看不見的還有經濟湧動的脈搏。誰在拉動中國經濟？哪些領域消費量最大？這些都能在年報中找到答案。
看得見的盈利，六大行日賺29億
先從看得見的說起，2018年年報顯示，各銀行延續了2017年的回暖勢頭，合計實現淨利潤1.06萬億元，淨利潤增速均超過4%。
從淨利潤看，工商銀行全年實現淨利潤2977億元，名正言順的“宇宙第一行”；建行、農行、中行實現淨利潤分別為2546.55億元、2028億元和1801億元；交行實現淨利潤736.3億元，首次入圍國有大行行列的郵儲銀行淨利潤突破500億元，達523.84億元。
從增幅看，六大行都實現了利潤上漲。郵儲銀行以9.8%的增速在六大行中居首，建行、農行的淨利增幅分別是5.11%和5.08%，列第二三位；交行、中行、工行分別同比增長4.85%、4.45%、4.09%。
營收方面，工行依然穩坐頭把交椅，達7251.21億元，增長7.32%。建行和農行緊隨其後，全年收入都超過6000億元，中行位列第四，營收略高於5000億元。交通銀行和郵儲銀行營收均超過2000億元。從營收增速來看，郵儲銀行增速最快，達16.18%；農行營收增速也達到10.99%；中行最慢，為4.14%。
資產規模方面，2018年末，工行、建行、農行、中行、交行和郵儲銀行的資產規模依次為27.7萬億、23.22萬億、22.61萬億、21.26萬億、9.53萬億和9.52萬億。在資產規模增幅上，除了建行增幅為4.96%外，其他五家銀行資產增幅均保持在5%以上，中行以9.25%的增幅居首。
由於防控風險被當做頭等大事，商業銀行加大了不良貸款清收力度。2018年，農行不良率1.59%，較上年下降0.22個百分點；工行、建行、中行和交行不良率均較上年末下降；郵儲銀行不良貸款率0.86%。
利潤哪裡來 利息收入佔7成
雖然成績好似去年，但是在業績發佈會上，行長們卻並沒有欣喜。數據統計，國有六大行2018年共創造2.96萬億的營業收入，2.26萬億的利息收入，佔總營業收入的76.35%。也就是說，銀行們現在掙錢的本領和幾十年前沒有多少區別，銀行轉型還處在起步階段。
2018年，工行利息淨收入5725.18億元，佔營業收入的74%；建行2018年利息淨收入4862.78億元，在營業收入中佔比為 73.80%；農行去年淨利息收入4777.60億元，在營業收入中佔比為79%；中行2018年淨利息收入3597.06億元，在營業收入中佔比為71.4%。
利息收入不斷增長，利差收益有提升，銀行怎麼能不賺錢。2018年，工行、農行、中行、建行、交行和郵儲銀行的淨息差分別為2.30%、2.33%、1.90%、2.31%、1.51%和2.67%，除交行與上年持平外，其他銀行分別同比提升8個、5個、6個、10個和27個基點。
銀行效益這麼好，誰在貸款？說出來真讓人不相信。2018年，六大行合計貸款增加額為51305.59億元，其中，公司類貸款增加額為14876.08億元，佔比約28.99%；個人貸款增加了31180.04億元，佔到了60.77%，其中新增個人住房貸款為25338.96億元，佔據全部新增貸款的49.39%，接近半壁江山。
現實就是這麼諷刺，政策堅決制止的人們反而趨之若鶩。限購政策不斷加碼，住房貸款久久批不下來，利率還動輒上浮20%。按理說，銀行這樣惜貸，貸款總額不出現斷崖式下滑，至少也得減少。恰恰相反，住房貸款增幅遙遙領先其他領域，再算上假借消費貸款曲線購房的，佔比還會更高。
盈利點在哪裡？消費導向拉動
利率市場化大勢所趨，吃息差的好日子不會太長，轉型的方向就是加大非息收入。可惜這塊數據並不好看，工行下降1.5%，中行下降0.34%，交行下滑15%，郵儲下滑26%，建行、農行略有增加。
拋開成績，大體可以看出幾個特徵。一是銀行理財業務收入大幅下降，二是銀行卡業務持續增長，三是線上業務全面爆發。反映的經濟規律則是：消費拉動決定商業銀行服務升級。
非息收入下降主要是因為資管新規落地後，銀行的固收類產品的衝擊比較大。2018年，工商銀行的個人理財和對公理財的業務收入分別為275.96億元和145.82億元，分別較上年同期下降了16.0%與23.2%。建行下滑最快，理財業務收入為111.13億元，較2017年減少44.55%。
最近，銀行紛紛設立理財子公司。這並非存量的22萬億元規模銀行理財業務“轉軌”，而是銀行、信託、證券、基金、保險等各類機構同臺競技，正式迎來了大資管時代。對於消費者而言，可選擇的空間更大，選擇誰取決於誰的服務更好。
另一項服務升級是線上業務。過去，銀行的線上業務僅限於轉賬，絕大部分業務被互聯網企業獨佔，如今，銀行機構開始全面收復線上市場。2018年，建行電子銀行業務收入185.85 億元，大幅增長98.96%；農行電子銀行業務收入增長34.6%；中行電子渠道交易金額同比增長16.18%。
銀行年報體現出的另一大趨勢是，國民經濟三駕馬車正從投資、出口主導轉向消費主導。超前消費的意識覺醒，信用卡消費、分期付款成為購物習慣。去年，工行銀行卡業務收入增加50.27億元；建行信用卡手續費達到350億元，增長15%；農行銀行卡手續費增長12.7%；交行增長23.65%；郵儲銀行增長27.77%。
招商銀行不僅累計髮卡量突破了一億張，全年的信用卡交易額也是最多的，達到了3.8萬億元。雖然招行沒有被列入國有大行，正是憑藉“零售之王”的口碑，該行實現營業收入2485.55億元，淨利潤805.60億元，超過交行和郵儲銀行，是事實上的大行。
科技賦能，提質瘦身雙刃劍
從非息收入的變化我們就發現，互聯網行業的場景化思維深刻改變著銀行，這也是“金融科技”火爆的原因，金融正滲透到金融各個領域。
今年年報中，工商銀行、建設銀行、中國銀行、農業銀行、交通銀行、郵儲銀行在提及金融科技的數量分別是15次、64次、7次、21次、21次和3次。
建設銀行在2018年年報中提及金融科技的次數最多，已經將金融科技滲透到了各個層面。在業績發佈會上，董事長田國立說，伴隨著互聯網、區塊鏈、人工智能、5G 技術等在金融領域的運用，到銀行向數字化、網絡化、智能化轉型已是不得不然的選擇，要全力開啟“第二發展曲線”。首席財務官許一鳴解釋，“第二發展曲線”包括B端賦能，C端突圍，G端（指政府端）連接，提高數字化、精細化資源配置水平。
便捷是科技最大的力量，足不出戶就能辦業務，但也意味著銀行網點越來越雞肋。2017年末，六大行員工總數量為186.67萬人，到了2018年末為183.94萬人，合計減少員工數27370人，其中農業銀行減員規模最大，減員13616人，工商銀行和建設銀行減員均超過3000人，交通銀行減員1698人。年報顯示，多數銀行的稅前收入都在20萬以上，生活中抱怨不到5000的卻比比皆是，銀行不再是鐵飯碗，願意繼承父業的年輕人越來越少。
結語
我們比喻銀行就像大象，轉型雖難，它們還是在拼命奔跑。這像極了中國的經濟，高速發展的紅利期正在消減，增長雖在繼續，轉型壓力也日趨增大。改革瞬息萬變，996成為企業標配，曾經的溫情早已不在，個人要麼順勢而為，要麼被無情淘汰。
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