'日韓漸退 中國迎顯示面板新機遇'

中國顯示面板或將迎來新的機遇。日本政府日前宣佈，向韓國限制出口半導體原材料氟化聚酰亞胺、光刻膠和高純氟化氫，目前事件已發酵一週，雙方仍無緩解的跡象。在三星、LG有計劃關停LCD工廠，群創、友達等中國臺灣面板廠商長期虧損的情況下，日本與韓國合作破裂或為中國面板廠商提供更多交易機會，再加上長期以來的大規模投入和研發，未來幾年，日韓上游面板供應鏈向中國轉移也是意料之中的事。在上週舉行的2019國際顯示博覽會上，以京東方、華星光電為代表的廠商正抓緊新一代顯示技術研發，不斷向上遊衝刺。

日韓合作破裂

日前，日本政府宣佈，將對出口韓國的半導體產業原材料加強審查與管控，並將韓國排除在貿易“白色清單”外，這一出口管控措施已經開始生效。

日方此次限制對韓出口的分別是電視和智能手機面板上使用的氟聚酰亞胺、半導體制作過程中的核心材料光刻膠和高純度半導體用氟化氫，可用於製造可摺疊屏幕。

據悉，日本佔全球氟聚酰亞胺和光刻膠總產量的90%，全球半導體企業70%的氟化氫需從日本進口。而韓國企業對這三類日本進口材料的依賴度分別高達43.9%、91.9%和93.7%，三星電子、LG和SK等著名廠商所需的大多數氟聚酰亞胺和高純度氟化氫也都是從日本進口。

為了解決供貨問題，幾天前，三星電子副會長李在鎔走訪了日本相關企業及金融界人士，主要目的是求購氟化氫。由於氟化氫的腐蝕性極強，無法長期保存，韓國企業一直是小批量進口。氟化氫主要用來切割半導體基板，在半導體產品製造的600多道工序中，使用氟化氫的次數有時多達十多次。據業內推測，目前三星電子的氟化氫存庫可能僅僅還能維持幾周時間，其他韓國半導體企業也不容樂觀。但從目前的情況來看，李在鎔還是無功而返了。

LG相關負責人透露，已經從其他國家購入氟化氫進行測試，同時俄羅斯方面也通過外交渠道稱可以為韓國企業提供氟化氫。但有專家指出，半導體原材料在投入量產前需經過1-6個月左右的測試，特別是氟化氫的純度對半導體產品的品質影響極大，短期內其他產品很難立即填補日產氟化氫空缺。

奧維睿沃副總經理陳慧對北京商報記者表示，限制的材料多用於電視及手機顯示器和芯片的生產製造，如果韓國和日本之間的爭議持續發酵，雖然韓國廠商很可能已經儲備了一定的量，但隨著日本加緊對韓國光刻膠和氟化氫出貨量的控制，勢必會引起全球產業鏈的波動。“中國面板廠商OLED處於探索和發展期，客戶為保證供應體系的穩定會考慮加入一家更穩定的供應商，這樣中國面板廠商的機會增加。”

產業重心轉移

曾經，國內的液晶面板就像現在的半導體芯片一樣，極度依賴進口。以2010年為例，當年中國液晶面板進口額超過460億美元，僅次於鐵礦石（794億美元）、石油（1351億美元）和集成電路（1569億美元）。而高分辨率的手機屏大部分由日本、韓國、中國臺灣廠商壟斷。

OLED面板市場由韓國三星電子、LG Display(LGD)霸佔，據統計，三星面板在中小型OLED面板市場的佔有率高達95%，LG掌握著大屏OLED技術，高端電視機面板基本來自LG。而日本廠商在生產OLED面板所需的材料、零件、製造設備上握有非常高的市佔率。

不過，隨著這幾年三星和LGD有計劃關停LCD生產線，中國臺灣面板廠商紛紛陷入虧損，國內面板廠商陸續崛起，產業鏈重心開始轉移。產業觀察家洪仕斌指出，全球面板需求量巨大，此次日韓之間合作破裂，毫無疑問中國面板廠商將面臨利好。“但要注意的是，這次的破裂可能只是暫時的，全球經濟一體化使得各經濟體之間依賴加深，這件事只是一個博弈的砝碼。”

此前，友達光電董事長彭雙浪坦言，由於內地廠商的高世代線產能充足，面板供應過剩導致價格下跌，這正是其公司季度虧損的主要原因。友達光電2019年一季度合併營業額為667億元新臺幣（約合145億元人民幣），創下2009年一季度以來的最低紀錄，虧損36.9億元新臺幣（約合8億元人民幣）。

2019首屆國際顯示產業博覽會(Universal Display Expo，簡稱UDE）上週舉辦，來自世界各地的上游顯示面板、智能大屏、移動終端、車載顯示、虛擬現實、教育顯示、商用顯示等領域的全球跨國巨頭參加，這標誌著中國在全球顯示產業分工中起到越來越重要的作用，中國顯示行業已經成為全球顯示科技創新的重要力量。

在今年2月的世界移動通信大會（MWC）上，華為、努比亞、TCL等內地手機廠商的柔性屏設備引發關注，而這些屏幕的供應商均為中國內地企業。

根據市場調研機構IHS Markit發佈的2019年一季度智能手機面板銷售排名，中國京東方以市佔率11.9%排名第三，與排名第二的日本JDI僅相差0.4個百分點。令人欣喜的是，在智能手機OLED面板方面，京東方以8.3%的市佔率趕超LG顯示器(3%)，首次排名第二。

價格決定市場

在陳慧看來，隨著中國內地面板廠技術及製程能力提升，國際一線品牌在產業鏈波動中，考慮到多方綜合因素，達成意向的可能性在增加。作為全球第二大經濟體，中國內地企業在顯示面板產業和驅動芯片產業對全球增長貢獻率分別達到78%和67%。中國顯示產業規模已達3000億元，並且中國已成為全球最大的顯示產品製造基地、前沿技術研發中心及智能顯示產品首發市場。

不管是在液晶還是OLED方面，國內面板廠商都在加大布局力度。憑藉高強度投資戰略主導，以及利用部分收購的技術資源在國內自主建設，2009-2013年間，京東方連續建成5條生產線（另開工一條），一躍躋身全球前五，並具備了自主向高世代10.5線挺進和擴張的能力基礎；2017年12月20日，京東方宣佈在安徽合肥投資458億元建設的第10.5代TFT-LCD生產線提前投產，這是全球首條投產的10.5代線，也是目前全球最高世代線；2018年4月，京東方位於武漢的第二條10.5代TFT-LED產線正式開建，項目投資460億元，加上配套項目總投資超700億元。

在UDE上，華星光電則展出了採用高精度噴墨打印(IJP)工藝製作的31IJP AMOLED顯示屏，該樣機採用頂發射器件結構，開口率達到50%以上，分辨率達到4K(UHD)，產品像素密度高達144ppi，相當於65英寸8K顯示器的分辨率。畫面的細節分毫畢現。

TCL集團董事長李東生對北京商報記者表示，印刷顯示意味著可以“像印報紙一樣製造顯示器”。這種技術通過採用高精度噴墨打印工藝，在保持高良品率的同時還能降低成本，未來將能實現大面積、輕、薄、柔性的顯示應用。

對於未來的顯示技術，家電分析師樑振鵬分析認為，三五年內肯定還是以液晶為主，但OLED是趨勢，未來的發展方向一定是色彩呈現度更加生動的OLED。

陳慧則指出，未來顯示技術的發展並非“非此即彼”的關係，顯示技術不斷升級為消費者帶來更好的視覺享受，消費者是不會因為某種技術新穎就會買單的，最終決定市場走向的還是價格。現在各種技術都在找尋適合自己的市場，未來以價格區分的不同市場，很可能會容納多種顯示技術的生存。

北京商報記者 石飛月

圖片來源：華星光電官網