'格力集團轉讓格力電器股權獲珠海國資委原則同意 並首次對外明確意向受讓方需滿足這些要求'

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經濟觀察網記者李華清格力集團擬公開徵集受讓方轉讓格力電器15%股權的事項有了實質性的進展。8月12日晚間,格力電器公告,珠海市國資委原則上同意格力電器國有股權轉讓項目公開徵集受讓方方案,方案首次對外明確意向受讓方需具備的資質、不可存在的情況和需承諾的事項。

方案也首次明確提出轉讓價格不低於45.67元/股,由於格力電器在8月剛進行了2018年年度權益分派,轉讓價格調整為不低於44.17元/股,最終的轉讓價格將根據各個意向受讓方的報價情況綜合考慮決定,如果只有一家符合條件的意向受讓方,則雙方協商並報有權部門核准確定。

對受讓方要求

格力集團擬轉讓持有的格力電器902,359,632股,佔格力電器總股本的15%,若以最低的轉讓價格計算,這部分股權大概價值400億元。

由於涉及的金額大、格力電器又是珠海當地舉足輕重的上市公司,公開徵集受讓方的方案對於意向受讓方提出頗多條件。

首先需注意的是,格力集團不接受意向受讓方受讓部分股份的請求,提出部分受讓請求的,視為未提出受讓請求。此前,外界曾有猜測,雖然格力電器是家電行業的白馬股,接盤它的股份非常有誘惑力,但恐怕難有機構能獨家“吞下”價值數百億元的股份,或許一些機構會聯手接下格力電器的股權。現在,這一要求直接將資金實力不足的機構排除在外,由此也不難看出,格力集團並不希望自己轉讓格力電器15%股權後,格力電器的股權結構變得支離破碎。

格力集團提出,意向受讓方應為單一法律主體(僅限公司法人或有限合夥企業),或者是受同一個控股股東(實際控制人)控制的不超過兩個法律主體組成的聯合體。如果是兩個法律主體組成聯合體共同作為意向受讓方,則聯合體內各法律主體需在遞交受讓申請材料前要簽署一致行動協議,並承諾在持股期保持一致關係。同時,聯合體內任一法律主體最少受讓格力電器5%的股本。意向受讓方需承諾,在權限範圍內保持格力電器經營管理團隊的整體穩定,格力電器治理結構不發生重大變化。

意向受讓方還得承諾,在受讓股份之後,這些股份的鎖定期不低於36個月;意向受讓方不存在有損格力電器利益的關聯關係和利害關係,要避免與格力電器有同業競爭,要承諾,如果以後與格力電器發生關聯交易,應做到規範。

格力集團希望能給格力電器引進裨益上市公司長期發展的戰略性股東。格力集團提出,意向受讓方應有助於促進格力電器持續發展,改善格力電器法人治理結構;意向受讓方本次受讓股份不得有影響格力電器股權結構穩定性的重大不利安排;意向受讓方應有能力為格力電器引入有效的技術、市場及產業協同等戰略資源,協助格力電器提升產業競爭力。

由於今次是轉讓格力電器的國有股權,原本這15%的股權的最終受益者是珠海市國資委,受讓方案也要求意向受讓方能助力珠海市本地經濟、產業發展。格力集團提出,意向受讓方要擁有推進珠海市產業升級或產業整合的資源,具備為珠海市導入有效戰略資源的能力,有意願為珠海市經濟發展做出貢獻,並能夠提出具體有效的措施或方案。

公開徵集受讓方方案明確提出,意向受讓方要承諾不改變格力電器註冊地,不光自己不能提出將格力電器的總部和註冊地搬離珠海,也不能同意其他股東提出的將格力電器總部、註冊地搬離珠海的議案。

申請受讓流程

格力集團這次公開徵集受讓方的徵集期為15個交易日,也就是說,從2019年8月13日至2019年9月2日期間,意向受讓方要向格力集團現場遞交所有的申請材料,這些申請資料包括受讓意向書、受讓方的基本資料、報價函、承諾事項等。

其中,受讓意向書又需要提供非常多的材料,包括意向受讓方的介紹和歷史沿革、管理團隊、股權穿透情況、財務情況;受讓股份的資金來源和履約能力的展示;受讓方能對格力電器後續發展的幫助;受讓方在珠海市已經進行的投資和未來在珠海的擬投資情況等內容。

在提交申請材料前,意向受讓方要向格力集團繳納63億元人民幣作為交易的締約保證金,確定最終受讓方之後,這63億元自動轉為履約保證金,其他意向受讓方提交的63億元將被格力集團全數退還。意向受讓方自被確定為最終受讓方之日起10個工作日內與格力集團簽訂《股份轉讓協議》,簽訂《股份轉讓協議》之日起5個工作日內支付交易價款總額的40%作為履約保證金。

值得注意的是,格力集團同時提出,如果確定了最終受讓方,但最終受讓方拒絕簽訂《股份轉讓協議》,或者簽署《股份轉讓協議》後出現受讓方不履行義務,遞交的申請資料存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏等受讓方因自身原因導致本次股份轉讓無法實施的情況的話,受讓方支付的締約保證金和履約保證金不予退回,格力集團還有權要求該意向受讓方承擔賠償責任。如果是聯合體作為意向受讓方,聯合體內任一主體出現前述情形導致無法實施股份轉讓,視為聯合體的整體行為,聯合體提交的所有締約保證金和履約保證金均不予退回。

來源: 經濟觀察網

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