蘑菇街紐交所成功上市：騰訊是大股東 陳琪將擁有79%投票權

雷帝網 雷建平 12月6日報道

蘑菇街今日在紐交所掛牌上市，交易代碼為“MOGU”，此番上市，蘑菇街也成為國內時尚科技第一股。

蘑菇街此次IPO共計發行475萬股ADS(美國存托股票)，每股ADS的首次公開發售價格為14美元，共募集6650萬美元。

若加上承銷商可執行的71.25萬股ADS超額配售部分，蘑菇街最大募資額約為7650萬美元。

在時尚產業高度發達的紐約，紐交所也是時尚公司最為喜愛的證券交易所。

Tiffany & Co集團、Michael Kors集團、VF集團、Guess集團等知名時尚公司都是紐交所上市公司。紐交所還吸引了英國奢侈品電商Farfetch等時尚電商。

蘑菇街創始人、董事會主席、CEO陳琪在當天致辭中表示，IPO是公司全新旅程的開始，蘑菇街以“讓時尚觸手可及”為使命，立志成為最領先的時尚目的地，並把“科技是生產力，美麗也是生產力”作為公司的價值觀信條之一。

陳琪回顧蘑菇街創業心路時表示，蘑菇街致力於讓中國的女性變得更加美麗自信，也希望讓更多努力的年輕女性可以將時尚作為自己的全職事業，並受到社會的廣泛尊重。

陳琪還認為，在蘑菇街提供的平臺上，許多時尚達人通過蘑菇街提供的科技手段，服務幾千萬追隨者，並以持續提升供應鏈效率的方式改造著時尚產業，他們將會成長為新一代的時尚品牌，成為中國未來的時尚主力。

蘑菇街送給紐交所的禮物

敲響紐交所開市鍾前，陳琪在早餐會上將這份IPO禮物，贈送給紐約證券交易所上市業務副總裁Chris Taylor。

在贈送這份精巧的禮物的時候，陳琪說：“人臺是服裝行業用於設計、裁剪、展示的道具，是生產和表達時尚的載體。這座人臺擺件代表蘑菇街所處的時尚行業，象徵著時尚設計之美以及對紐交所的美好祝願。”

立裁人臺是服裝設計師專業工具，在人臺上，設計師們邊設計、邊裁剪、邊改進，隨時觀察效果、隨時糾正問題，自由地發揮想像空間，進行設計與創作。

2019財年上半年GMV達79億 同比增長25%

招股書顯示，蘑菇街旨在通過形式多樣的時尚內容、種類豐富的時尚商品，讓人們在分享和發現流行趨勢的同時，盡情享受優質的購物體驗。

蘑菇街2011年上線，2016年與美麗說合並，旗下包括蘑菇街、美麗說、uni等產品與服務。

截至2018年9月30日，蘑菇街平臺上月度移動端活躍用戶為6260萬，主要為年齡在15至30歲之間的年輕女性。

蘑菇街2018年第三季度營收為2.33億元，較上年同期的2.15億元增長8%。

蘑菇街收入由三大板塊構成，分別是營銷服務收入、佣金收入和其他收入。

營銷服務收入主要指平臺上的資源位營銷服務收入，而佣金收入則來自平臺上商家交易額的提成，比例為0-20%之間。

蘑菇街2018年第三季度淨虧損為1.8億元，較上年同期淨虧2.57億元縮減30%。

蘑菇街截止2018年9月的半年營收為4.89億元（約7127萬美元），上年同期為4.8億元。

蘑菇街截止2018年9月的運營虧損為3.08億元（約4490萬美元），上年同期運營虧損為近5億元。

蘑菇街截止2018年9月的淨虧3.03億元（約4417萬美元），上年同期運營虧損為4.28億元。

截止2018年9月，歸屬於蘑菇街股東淨虧為7.63億（約1.1億美元），上年同期為7.6億元。

在非標準會計準則（Non-GAAP）下，2019財年上半年蘑菇街的淨虧損為1.86億元， 同比2018財年上半年的淨虧損2.52億元。

2018財年(2017年4月1日-2018年3月31日)蘑菇街營收為9.73億元，其中，營銷服務收入、佣金收入和其他收入在總收入中佔比分別為49.0%、42.8%、8.2%。

2018財年，蘑菇街GMV為147億元，相較於2017財年（2016年4月1日-2017年3月31日）的118億元同比增長24.6%；

2019財年上半年，蘑菇街GMV達79億元，同比增長25.4%。

IPO後陳琪將擁有79.3%的投票權

蘑菇街聯合創始人、CEO為陳琪為公司董事長、聯合創始人嶽旭強為首席運營官，聯合創始人魏一搏為董事。

蘑菇街核心管理層

啟明創投合夥人甘劍平、BAI（貝塔斯曼亞洲投資基金）創始及管理合夥人龍宇、騰訊投資管理合夥人李朝暉為董事。

BAI投資副總裁汪天凡（左） BAI創始及管理合夥人龍宇（右）

IPO前，陳琪直接持股為11.9%，聯合創始人嶽旭強持股為3.1%，魏一搏持股為4.2%。

騰訊為蘑菇街最大股東，持股為18%，高瓴資本持股為10.2%，Trustbridge Partners IV,L.P（摯信資本）和貝塔斯曼分別持股為8.2%。

Entities affiliated with Ping An（平安）和啟明創投分別持股為6.3%，紅杉資本持股為4.6%。

IPO後，陳琪直接持股11.3%，擁有79.3%投票權；聯合創始人嶽旭強持股為3%，擁有0.7%投票權，魏一搏持股為4%，擁有0.9%投票權。

騰訊為蘑菇街最大股東，持股17.2%，擁有4%投票權；高瓴資本持股9.8%，擁有2.3%的投票權；

Trustbridge Partners IV,L.P（摯信資本）持股為8%，擁有1.9%的投票權；貝塔斯曼分別持股為7.8%，擁有1.8%的投票權。

Entities affiliated with Ping An（平安）和啟明創投均持股為6.1%，擁有1.4%的投票權，紅杉資本持股為4.3%，擁有1%的投票權。Bluerun持股3.3%，擁有0.8%投票權。

BAI（貝塔斯曼亞洲投資基金）創始及管理合夥人龍宇表示，BAI一路見證陳琪和蘑菇街團隊的華麗蛻變和進化。

“公司從創業之初的導購平臺，到女性時尚電商，再到如今的‘時尚目的地’，以直播改造電商供應鏈，打造出“前播後廠”的零庫存模式。”

龍宇說，現代零售業建立在築夢之上，欣喜看到數以萬計的女主播們在蘑菇街上用直播賣貨的方式，實現了自我價值，讓美好不斷傳遞。

負責蘑菇街項目的啟明創投執行董事周凌霏回想起當初投蘑菇街的經歷時談到，開始看蘑菇街的時候，並沒有想到蘑菇街後來會做電商，當時只是看好蘑菇街上的圖片社區。

“現在看好像是很簡單的事情，好像很一目瞭然的事情，但在幾年前，能夠看到用手機去拍這麼多的圖片，其實並不是一個這麼容易的事情。”

周凌霏說，啟明非常注重看數據，當我們的一位同事提到蘑菇街的用戶數據漲得很快，就立馬決定趕緊投了。”

以下為陳琪致辭全文：

大家早上好。非常榮幸，能和各位一起迎來蘑菇街的重要時刻，希望這也能成為熱愛時尚的人們關注的一個事件。

今天，時尚已成為人們生活中絕對不能缺少的部分。蘑菇街的使命是讓時尚觸手可及，我們立志成為最領先的時尚目的地，並把“科技是生產力，美麗也是生產力”作為我們的價值觀信條之一。

八年創業，公司所有同仁的努力，正是為了讓中國的女性變得更加美麗自信，也是希望讓更多努力的年輕女性可以將時尚作為自己的全職事業，並受到社會的廣泛尊重。

今天將和我們一起迎來開市鐘聲的嘉賓當中，就有一位蘑菇街平臺上的時尚達人，她通過蘑菇街，聚集了數十萬忠實的粉絲。她教給粉絲最流行的時尚趨勢，她為粉絲精選最適合她們的時裝。

因為她的努力工作，現在她擁有自己的工作室，與許多服裝供應商合作，也即將推出自己的品牌。她不僅創造了大量就業機會，也為自己開創了充滿陽光的未來。

在蘑菇街提供的平臺上，除了與她一樣的數萬時尚達人，還有很多優秀的服裝品牌、商家和供應鏈企業。

他們通過蘑菇街提供的科技手段，服務幾千萬追隨者，並以持續提升供應鏈效率的方式改造著時尚產業。我深信，他們將成長為新一代的時尚品牌，成為中國未來的時尚主力。

因此，我選擇讓蘑菇街在此時成為一家公眾公司，讓行業瞭解我們，讓世界瞭解我們。

希望有更多朋友能成為我們的夥伴，通過與我們的時尚達人合作，並充分利用我們的時尚科技產品，進入中國廣闊的市場，為數億中國女性提供更新更好的時尚內容和最具性價比的時尚商品，讓時尚真正觸手可及。

我感謝所有客戶，感謝所有夥伴，感謝所有股東和投資人，感謝所有過去、現在和未來與我們並肩努力的同事，也感謝用愛支持著我們的家人，正是你們多年來的支持和努力才使今天成為可能。

待會兒我們就要開啟全新的旅程。我相信，讓時尚觸手可及，實現這個夢想，將是蘑菇街最好的感恩和回報。

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