MI能源(01555-HK)斥41億購加拿大能源項目

能源 加拿大 外匯 投資 財華智庫網 2017-06-10

MI能源(01555-HK)公佈,公司全資附屬公司MapleFelixEnergyCorporation(MFEC)與作為賣方的DirectEnergyResourcesPartnership(DERP)及A方以託管方式訂立買賣協議。據此,MFEC以7.22億加元(約41.17億港元)向DERP及A方購入目標公司CQEnergyCanadaPartnership全數股權。

於文件託管解除時間或之前,MFEC買方已根據託管協議向託管代理持有的託管賬戶支付7000萬加元(約4.04億港元)按金。根據買賣協議計算的代價結餘將於交割時支付。

認購事項為方便進行收購事項,將向MI能源發行2.96億股普通股及向 Gastown 和 Mercuria Energy Netherlands 發行本金總額為2.04億加元(約11.8億港元)的可換股優先股。按換股比率悉數轉換可換股優先股後,將發行合共1.69億股換股股份,相當於經擴大後買方已發行股本36.4%,買方將仍為公司附屬公司,而公司於買方之股權將減至約63.6%。

CQEnergyCanadaPartnership在整個加拿大的亞伯達、薩斯喀徹溫省、馬尼托巴省、安大略省及不列顛哥倫比亞省的加拿大西部沖積及威利斯頓盆地擁有多元化的生產基地、資源及基建業務組合。目標公司於其所有主要資產中擁有最高工作權益,其業務組合亦包括於活躍礦區(包括Ferrier、Hanlan、Carrot Creek及Wildcat Hills)的中游基建資產。目標公司目前擁有11個主要設施(包括3個脫硫氣體處理廠及8個含硫氣體處理廠),淨產能為每日630 MMcefe。

CQEnergyCanadaPartnership於與截至2017年6月6日總土地覆蓋面積為3,492,600英畝(或淨覆蓋面積為2,200,814英畝)的油氣儲量相關的相關資產及財產中擁有67%的平均工作權益(平均擁有權百分比)。

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